Khi biến đổi khí hậu làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, chuyên gia dự báo thời tiết bất ngờ trở thành nghề "hot" trên thị trường tài chính. Các quỹ đầu tư hàng hóa đang săn đón những người có khả năng phân tích và dự báo mô hình thời tiết với mức lương lên đến 1 triệu USD.
Alex Glodstein là một chuyên gia như thế. Khi mới 7 tuổi, Alex Goldstein kể rằng anh đã bị thu hút bởi thời tiết khắc nghiệt. Trong vòng 10 năm sau đó, anh đã thuyết phục cha mình đưa đi săn bão và đến nay, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê này.
Hiện tại, ở tuổi 35, anh dẫn dắt một nhóm nhỏ các nhà khoa học dữ liệu và khí tượng học trong một sứ mệnh đặc biệt: Giúp các đội ngũ giao dịch tại một trong những quỹ đầu tư phòng hộ hàng đầu thế giới định vị chiến lược trên thị trường hàng hóa.
Goldstein và những chuyên gia tương tự tại Millennium Management - những người có khả năng lập mô hình để dự báo thời tiết trong bối cảnh khí hậu ngày càng biến động - đang trở thành "hàng hot" được săn đón bởi các quỹ đầu tư phòng hộ và công ty giao dịch lớn.
Họ không phải là những nhân viên quỹ đầu tư phòng hộ điển hình. Trong khi các nhà giao dịch thông thường có thể dễ dàng kiếm được 1 triệu USD khi bước vào độ tuổi giữa 30, những chuyên gia thời tiết này, nếu không làm việc cho các quỹ đầu tư, sẽ nhận được mức lương thấp hơn nhiều trong các môi trường ít căng thẳng hơn như trường đại học hoặc cơ quan liên bang.
Squarepoint Capital, Jane Street và DV Trading nằm trong số các công ty gần đây đã tuyển dụng các chuyên gia thời tiết, trong khi Millennium và Balyasny Asset Management đang tăng cường các đội ngũ hiện có, theo nguồn tin thân cận.
Sự săn đón này không phải không có lý do. Thị trường hàng hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thời tiết, đặc biệt là đối với khí đốt tự nhiên và các mặt hàng nông nghiệp như cà phê, ca cao và ngũ cốc. Chỉ trong năm nay, đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ đã đẩy giá khí đốt tự nhiên tương lai tăng vọt, trong khi giá cà phê Arabica đạt mức cao chưa từng thấy do lo ngại về điều kiện thời tiết xấu tại Brazil - quốc gia sản xuất hàng đầu.
Trong khi biến động thời tiết có thể gây xáo trộn đời sống người dân, nó lại tạo cơ hội lợi nhuận khổng lồ cho các quỹ đầu tư phòng hộ biết cách tận dụng những biến động giá nhanh chóng trên thị trường hàng hóa.
Nguồn ứng viên tiềm năng cho vị trí này đang ngày càng mở rộng, đặc biệt trong những tuần gần đây. Làn sóng cắt giảm việc làm hàng loạt và tình trạng bất ổn về ngân sách tại các cơ quan khoa học liên bang đã khiến nhiều nhà khoa học thời tiết phải tìm kiếm cơ hội mới. Xu hướng chuyển dịch sang khu vực tư nhân, đặc biệt là các quỹ đầu tư phòng hộ, được dự báo sẽ tăng tốc mạnh mẽ, theo chia sẻ từ nhiều chuyên gia trong cả khu vực công và tư.
Theo số liệu từ Proco Group, các quỹ đầu tư phòng hộ trung bình đã tăng tuyển dụng chuyên gia thời tiết, bao gồm cả nhà khoa học dữ liệu và khí tượng học, lên 23% trong năm 2024 so với năm trước đó. Gói lương trung bình cũng đã tăng 18%, với những cá nhân xuất sắc nhất nhận được từ 750,000 đến 1 triệu USD.
Con số này cao hơn nhiều so với mức lương trung bình năm 2023 khoảng 93,000 USD cho các nhà khoa học khí quyển, bao gồm cả các nhà khí tượng học, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ.
"Các nhà khí tượng học học thuật với kỹ năng khoa học dữ liệu mạnh mẽ, những người có thể chuyển đổi chuyên môn của họ vào môi trường giao dịch hàng hóa, hiện đang là một trong những - nếu không muốn nói là - bộ kỹ năng được săn đón nhiều nhất trên thị trường," Ross Gregory, Đối tác cấp cao của công ty tìm kiếm điều hành Proco Group, nhận định.
Squarepoint gần đây đã bổ sung hai nhà khoa học thời tiết vào đội ngũ của họ - trong đó có một chuyên gia dữ liệu khí hậu lâu năm chuyên về các mô hình học máy (machine learning) - và hiện có ít nhất sáu chuyên gia trong nhóm thời tiết của mình. Jane Street và Balyasny cũng đã tuyển dụng các nhà khoa học thời tiết vào năm ngoái.
Lợi nhuận khủng nhờ dự báo thời tiết
Điều thú vị là cho đến gần đây, con đường sự nghiệp thông thường của các nhà khoa học thời tiết thường đi qua các cơ quan Chính phủ như Cục Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA), Cục Lâm nghiệp Mỹ, hoặc quay trở lại môi trường học thuật với vai trò nhà nghiên cứu và giáo sư.
Tuy nhiên, khu vực tư nhân đã bắt đầu thu hút nhân tài mạnh mẽ trong vài năm qua, khi tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng. Bão, cháy rừng và lũ lụt tàn phá đang gây xáo trộn thị trường nguyên liệu thô từ khí đốt tự nhiên đến ngũ cốc và thậm chí là gia súc. Kể từ năm 2014, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 1,400 tỷ USD trên khắp Mỹ sau khi điều chỉnh lạm phát, theo Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Mỹ.
Ken Griffin
Một trong những công ty đi đầu trong xu hướng này là Citadel của Ken Griffin - quỹ đầu tư đa chiến lược quản lý khoảng 66 tỷ USD tính đến tháng 2 năm nay. Họ đã tuyển dụng người đứng đầu Cumulus, một công ty giao dịch chuyên về thời tiết, cùng với khoảng 20 nhà giao dịch và phân tích viên vào năm 2018. Bảy năm sau, Citadel hiện có khoảng hai chục chuyên gia thời tiết hỗ trợ các quyết định giao dịch hàng hóa, theo nguồn tin thân cận.
Một trong những đội ngũ chủ chốt của Citadel được dẫn dắt bởi Nicholas Klingaman, chuyên gia về dự báo thời tiết theo mùa, khí tượng học nhiệt đới và lập mô hình dự báo thời tiết và khí hậu. Trước khi gia nhập Citadel, ông từng là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Vương quốc Anh, theo hồ sơ Linkedin của ông.
Những khả năng dự báo như vậy đóng vai trò quyết định cho việc xác định thời điểm giao dịch và vị thế trong thị trường hàng hóa, vốn phụ thuộc vào sự di chuyển của nguồn cung đến các trung tâm nhu cầu. Cho đến nay, chuyên môn đó đã mang lại lợi nhuận cho Citadel: Hoạt động kinh doanh hàng hóa đã thu về khoảng 4 tỷ USD hoặc hơn trong ba năm qua, chủ yếu nhờ vào giao dịch khí đốt tự nhiên.
Một công ty đa chiến lược khác là Millennium của Izzy Englander cũng có khoảng từ 5 đến 10 chuyên gia khí tượng và thời tiết và vẫn tiếp tục tuyển dụng trong lĩnh vực này, theo nguồn tin thân cận. Nhóm chuyên gia - một số báo cáo trực tiếp cho Goldstein - đóng vai trò hỗ trợ tư vấn cho các nhóm giao dịch hàng hóa. Các chuyên gia này áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến, bao gồm cả những kỹ thuật liên quan đến AI và phân tích dữ liệu.
Trong nghiên cứu tiến sĩ của mình, Goldstein đã sử dụng mô hình của NASA để "khám phá động lực học và sự phát triển của các sự kiện bão mùa đông tăng cường nhanh chóng ở đông bắc Mỹ”. Những hiện tượng thời tiết này có thể gây xáo trộn nghiêm trọng cho thị trường khí đốt tự nhiên, và khả năng dự đoán chính xác kích thước cũng như quy mô của chúng mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, thật khó đo lường lợi ích của việc có một đội ngũ thời tiết nội bộ.
"Bạn có thể tạo ra một dự báo thời tiết tuyệt vời, nhưng cách bạn áp dụng dự báo thời tiết đó vào giao dịch đòi hỏi kỹ năng độc đáo riêng biệt," Ramsey Stephan, Giám đốc điều hành của đội ngũ Khí đốt & Năng lượng Hoa Kỳ & EU tại DV Energy cho biết. Nhưng ông cho rằng: "Thông tin thời tiết, với vai trò là đầu vào cho hoạt động giao dịch của chúng tôi, chắc chắn đã mang lại giá trị và đó là lý do tại sao chúng tôi đã đầu tư vào lĩnh vực này”.
DV Trading - một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong thị trường dầu mỏ - cũng đã có động thái tương tự khi tuyển dụng một cựu nhà khí tượng học của NOAA có bằng tiến sĩ về khoa học khí quyển vào cuối năm ngoái. Họ thậm chí còn phát triển một kênh nội bộ chuyên biệt để phân phối thông tin dự báo thời tiết theo thời gian thực cho các nhà giao dịch và nhân viên khác trong công ty, theo nguồn tin thân cận.
Ứng viên quỹ đầu tư phòng hộ lý tưởng thường có bằng tiến sĩ, kỹ năng lập trình hoặc Python và, quan trọng, khả năng làm việc với các nhà giao dịch. Trong khi các quỹ đầu tư phòng hộ sẽ có tiềm năng trả hàng triệu USD cho những kỹ năng này, Chính phủ và học thuật cung cấp các lợi ích khác như cân bằng công việc-cuộc sống và sự ổn định tương đối.
Các nhà khoa học quỹ đầu tư phòng hộ đôi khi cũng phải ký các thỏa thuận bảo mật cấm họ xuất bản kết quả nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, cũng có một số công ty nhận thấy có lợi ích khi chia sẻ nghiên cứu cơ bản hơn vì nó mang lại uy tín cho quỹ và có thể mang lại lợi ích cho công chúng.
"Khi nói đến việc dự đoán các kết quả có thể gây hại cho con người, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải chia sẻ thông tin đó”, Giáo sư Andrea Lopez Lang của Đại học Wisconsin-Madison nhấn mạnh. Bà từng làm việc tư vấn cho các quỹ đầu tư phòng hộ và nhà giao dịch hàng hóa, nơi bà chuyển đổi các dự báo thời tiết thành hướng dẫn hành động cụ thể trước các đợt lạnh và hiện tượng thời tiết bất thường khác.
Đối với một số người có chuyên môn về thời tiết và cháy rừng, sức hấp dẫn của các quỹ đầu tư phòng hộ và công việc khu vực tư nhân khác vẫn cao. Tuy nhiên, những người khác lại bắt đầu khám phá những lựa chọn này đơn giản là vì họ cần việc, đặc biệt khi cơ hội làm việc trong dịch vụ công bắt đầu thu hẹp.
