Bất chấp môi trường hoạt động và quy định đầy thách thức, Coinbase Ventures – chi nhánh đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase thể hiện cam kết đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu trong suốt năm 2023.
Với tài sản trị giá 6 tỷ đô la và thành tích tạo ra lợi nhuận gấp 200 lần kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Coinbase Ventures vẫn là một công ty nổi bật trong bối cảnh đầu tư tiền điện tử. Hãy cùng khám phá một số khoản đầu tư thú vị nhất của họ cho năm 2023.
Coinbase Ventures' $6B Fund's Exciting Investments for 2023: Here are the Top Picks https://t.co/14IKhPLpPh
1. Maverick Protocol (MAV): Nhà tạo lập thị trường tự động phân phối động (AMM) của Maverick Protocol đã đạt được sức hút đáng kể. Giao thức độc đáo này cho phép sử dụng thanh khoản hiệu quả hơn so với các AMM thanh khoản tập trung truyền thống. Với tổng giá trị bị khóa (TVL) hiện tại là 56,1 triệu đô la, Maverick Protocol cho thấy nhiều hứa hẹn phát triển hơn nữa.
2. Connext Network: Connext Network nhằm mục đích giải quyết vấn đề phân mảnh phát sinh khi các giải pháp layer 2 và layer 3 mới tiếp tục xuất hiện trong không gian blockchain. Bằng cách xây dựng các công cụ kết nối Web3, Connext Network mong muốn tạo một hệ sinh thái Web3 có khả năng mở rộng. Với khoản huy động 7,5 triệu đô la, sản phẩm hàng đầu của dự án là Chain Abstraction trao quyền cho người dùng gửi thanh khoản, mua NFT, stake ETH, trả phí và tham gia các sự kiện phân phối token từ bất kỳ chain nào.
3. Demox Labs: Demox Labs, team đứng sau Leo Wallet trên chain Aleo, đã huy động được 4,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Leo Wallet được xây dựng bằng công nghệ zero-knowledge (không kiến thức – ZK), đảm bảo quyền riêng tư của người dùng trong khi hoàn toàn không lưu ký (custody). Sự phát triển của Leo Wallet đánh dấu cột mốc quan trọng đối với các sáng kiến tập trung vào quyền riêng tư và trường hợp sử dụng công nghệ ZK ở giai đoạn đầu.
4. Hourglass: Hourglass tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Time-Bound Tokens (TBT). Dự án này phát triển thành công hệ sinh thái nơi người dùng có thể nhận và stake TBT, cùng với việc tạo ra thị trường TBT đầu tiên, nâng cao thanh khoản. Bằng cách khuyến khích thanh khoản dài hạn, Hourglass tạo điều kiện để các giao thức cung cấp cho người dùng sự linh hoạt và phần thưởng bổ sung. Chức năng này đã được đưa ra cho các dự án như Frax Finance và Convex Finance, với kế hoạch mở rộng hơn nữa.
5. Dolomite: Dolomite là giao thức DeFi tiên phong kết hợp các điểm mạnh của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng cho vay. Với Dolomite, người dùng có thể tiếp cận các khoản vay thế chấp vượt mức, giao dịch margin (ký quỹ), giao dịch giao ngay và tạo nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Sau khi huy động được 2,5 triệu đô la, Dolomite đã tích hợp với những người chơi quan trọng trong không gian DeFi, chẳng hạn như Pendle Finance, PlutusDAO và CamelotDEX, định vị mình là một dự án đáng gờm trên thị trường.
6. EigenLayer: EigenLayer là một ứng dụng Ethereum giới thiệu khái niệm restaking, cho phép người dùng chọn tham gia các hợp đồng thông minh để restake ETH hoặc LST của họ nhằm giúp bảo mật mạng thông qua bảo mật gộp. Với khoản huy động 50 triệu đô la ấn tượng vào tháng 3, EigenLayer đang xây dựng công nghệ để đóng góp vào khả năng mở rộng của Ethereum.
7. Violet Identity: Violet Identity là một dự án DeFi kết hợp các ưu điểm của tự lưu ký và phi tập trung trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định bên ngoài. Bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn cho những dự án đang tìm cách tham gia vào Web3, Violet Identity sẽ thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và thế giới phi tập trung. Sau khi huy động được 15 triệu đô la, Violet Identity hiện đang phát triển DEX đầu tiên được xây dựng với sự tuân thủ đầy đủ, sử dụng giao thức Violet Identity.
8. Azra Games: Azra Games, những người tạo ra trò chơi tiền điện tử sắp ra mắt có tên Legions Legends, đã huy động được 10 triệu đô la vào tháng 2 để chuẩn bị cho việc ra mắt game. Legions Legends là trò chơi theo chủ đề NFT dựa trên League of Legends nổi tiếng, khai thác tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp trò chơi và thể hiện sự giao thoa ngày càng tăng giữa công nghệ blockchain và game.
Khả năng xác định các xu hướng sắp tới trên thị trường của Coinbase Ventures đã giúp họ trở thành một trong những công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong không gian tiền điện tử. Với danh mục đầu tư đa dạng gồm 326 khoản đầu tư, các khoản đầu tư chiến lược của công ty tiếp tục định hình tương lai của công nghệ blockchain.
Khi ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số phát triển, cam kết của Coinbase Ventures đối với các dự án ở giai đoạn đầu và thành tích ấn tượng khiến họ trở thành một thế lực đáng gờm. Các nhà đầu tư cũng như những người đam mê chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư trong tương lai của công ty, những khoản đầu tư có tiềm năng định hình bối cảnh tiền điện tử trong những năm tới.
