Loạt doanh nghiệp bất động sản tích cực mua lại trái phiếu dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm 2024, loạt doanh nghiệp bất động sản đã "mạnh tay" chi hàng trăm, nghìn tỷ đồng để mua lại trái phiếu đã phát hành.

Saigon Glory

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Saigon Glory vừa qua liên tiếp chi tiền mua lại trái phiếu trong những ngày cuối năm 2024.

Cụ thể, ngày 18/12/2024, Saigon Glory đã mua lại một phần của 4 lô trái phiếu gồm: 198 tỷ đồng của lô trái phiếu mã SGL-2020.02, giá trị còn lại là 503,2 tỷ đồng; 2,15 tỷ đồng của lô SGL-2020.01, giá trị còn lại là 502,7 tỷ đồng; 180 triệu đồng của mã SGL-2020.05, giá trị còn lại là hơn 700 tỷ đồng và 30 triệu đồng của mã SGL-2020.03, giá trị còn lại hơn 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/12/2024, Saigon Glory đã mua lại 56,7 triệu đồng trái phiếu mã SGL-2020.02; 198,06 tỷ đồng trái phiếu mã SGL-2020.01 và 375 triệu đồng trái phiếu mã SGL-2020.04.

Xa hơn nữa, Saigon Glory cũng nhiều lần mua lại trái phiếu trong tháng 9 và tháng 10/2024.

Saigon Glory tích cực thanh toán nợ trái phiếu trong bối cảnh vừa đổi chủ. Cụ thể, ngày 20/09, đại diện người sở hữu trái phiếu Saigon Glory đã có văn bản đồng ý việc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ của Saigon Glory) được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội).

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Công ty TNHH Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua trước đó.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, chủ mới là Bất động sản Phương Đông Hà Nội phải thực hiện thế chấp lại tài sản bảo đảm phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ các trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10.

Trước đó, Bitexco đã thế chấp cổ phần tại Saigon Glory cho ngân hàng để đảm bảo các nghĩa vụ của 10 gói trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10 do Saigon Glory phát hành, tổng mệnh giá 10.000 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần Saigon Glory từ Bitexco, Bất động sản Phương Đông Hà Nội sẽ thế chấp lại phần vốn góp phù hợp với quy định của nghị quyết trái chủ ngày 04/12/2020.

Hải Phát Land

Ngày 20/12/2024, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) đã chi 390 tỷ đồng, mua lại trước hạn toàn bộ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu mã HPLCH2124001. Lô trái phiếu này phát hành ngày 1/9/2021, giá trị phát hành 400 tỷ đồng.

Ban đầu lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm nhưng đến tháng 2/2024, Hải Phát Land đã được trái chủ chấp thuận kéo dài thời hạn thành 5 năm đồng thời điều chỉnh lãi suất trái phiếu. Với việc tất toán lô trái phiếu này, Hải Phát Land không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu.

Đầu tư Nam Long

Theo công bố của Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn, ngày 25/12/2024, doanh nghiệp này mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu NLGH2229001 và 500 tỷ đồng lô trái phiếu NLGH2229002.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào năm 2022, kỳ hạn 7 năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/11/2024, Nam Long phát hành 10.000 trái phiếu mã NLGB2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 56a/2024/NQ/HĐQT/NLG của HĐQT được công bố ngày 22/11, đây là trái phiếu doanh nghiêp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, sẽ được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Đầu tư Nam Long.

Với số tiền huy động được từ đợt chào bán, Nam Long dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229001 do công ty phát hành ngày 14/6/2022, đến hạn ngày 28/3/2029.

500 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của trái phiếu mã NLGH2229002 do công ty phát hành ngày 13/12/2022, đến hạn ngày 28/3/2029. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là hơn 78,6 triệu cổ phần Công ty cổ phần Nam Long VCD. Giá trị số cổ phần này tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có cổ phần Công ty Cổ phần Southgate, phần vốn góp Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định.

Novaland

Ngày 31/12/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL) đã mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu gồm: NVL2020-03-140; NVL2020-03-190; NVL2020-03-240; NVL2020-03-480 và NVL2020-03-500 với tổng giá trị mua lại là 1.550 tỷ đồng.

Được biết, các lô trái phiếu trên phát hành hồi tháng 7-8/2020 với kỳ hạn 60 tháng; thời gian đáo hạn theo kế hoạch là tháng 7-8/2025.

Trước đó, HĐQT Novaland đã công bố Nghị quyết số 52/2024-NQ.HĐQT-NVLG phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá 7.000 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland dự kiến mua lại 21 lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020, kỳ hạn 5 năm.

Thời gian mua lại 21 lô trái phiếu trên dự kiến từ ngày 27/12/2024 đến ngày 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.