Chủ nhà máy nhiệt điện Thăng Long huy động thêm 900 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Nhiệt điện Thăng Long huy động thành công lô trái phiếu thứ hai trong năm nay, trị giá 900 tỷ đồng vào ngày 16/09, qua đó thu tổng cộng 1.8 ngàn tỷ đồng (theo mệnh giá) trong tháng 8 và 9.

Lô mới nhất TLPCH2427002 có khối lượng 9,000tp, mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 năm, đến ngày 16/09/2027. 

Trái phiếu là loại “3 không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản, được Chứng khoán An Bình (ABS) lưu ký. Trái chủ nhận lãi suất ban đầu 10%/năm và nhận thanh toán gốc một lần khi đến hạn.

Điều khoản trái phiếu quy định sau thời điểm tròn 2 năm kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền gửi thông báo chào mua để mua lại trái phiếu trước khi trái phiếu đáo hạn vào bất kỳ ngày mua lại nào. Người sở hữu trái phiếu có quyền lựa chọn từ chối hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số trái phiếu đang sở hữu.

Khoảng một tháng trước, chủ nhà máy nhiệt điện Thăng Long cũng thu khoảng 900 tỷ đồng từ lô trái phiếu TLPCH2427001. Lô này có các tính chất hoàn toàn tương tự lô trên, từ lãi suất đến thời gian đáo hạn.

Hiện Công ty còn đang lưu hành trái phiếu TLPCH2126001 huy động từ năm 2021, trị giá hơn 1.12 ngàn tỷ đồng và kéo dài đến cuối năm 2026. Các báo cáo từ Nhiệt điện Thăng Long sau đó cho thấy Doanh nghiệp có đợt mua lại trước hạn đầu tiên vào tháng 2/2022, đến nay tổng cộng 12 lần. Riêng năm 2024 có 9 đợt mua lại, qua đó giảm thêm 171 tỷ đồng, đưa số tiền nợ trái chủ về 522 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2024, Nhiệt điện Thăng Long lỗ sau thuế 458 tỷ đồng, vẫn khá hơn mức lỗ 528 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/06/2024, vốn chủ sở ghi nhận khoảng 3.6 ngàn tỷ đồng. Nợ phải trả gần 10 ngàn tỷ đồng; riêng dư nợ trái phiếu hơn 570 tỷ đồng.

Công ty là chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Thăng Long đặt tại tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy nhiệt điện có công suất 620MW với tổng mức đầu tư hơn 20 ngàn tỷ đồng. Công trình khởi công từ năm 2014 và hoàn thành sau 45 tháng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 của Nhiệt điện Thăng Long. Nguồn: Nhiệt điện Thăng Long

Nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Nguồn: Geleximco