CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 143.63 triệu cp riêng lẻ, chiếm hơn 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 28,000 đồng/cp, thấp hơn 23% thị giá VCI đóng cửa phiên 26/09.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán gần 4,022 tỷ đồng, Vietcap sẽ dùng gần 3,523 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và gần 499 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh. Thời gian dự kiến giải ngân năm 2024 và quý 1/2025.
HĐQT Vietcap cũng đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong danh sách 66 nhà đầu tư có 20 nhà đầu tư tổ chức và 46 nhà đầu tư cá nhân. Nổi bật là Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan đăng ký mua nhiều nhất 21.5 triệu cp VCI nhằm nâng sở hữu từ 0% lên 2.99%, ước tính số tiền cần chi chi 602 tỷ đồng.
Một số cái tên đáng chú ý khác đều là các quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7.5 triệu cp VCI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 1.24%; Amersham Industries Limited mua 6.8 triệu cp VCI nâng tỷ lệ lên 1.21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 5 triệu cp VCI nâng tỷ lệ lên 1.2%...
Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký mua không có cổ đông nào sẽ sở hữu trên 5% vốn điều lệ của VCI sau khi kết thúc đợt chào bán. Được biết, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ đợt phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ hồ sơ.
Trong diễn biến liên quan, ngày 13/09, Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành gần 132.6 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 30% (sở hữu 10 cp được nhận thêm 3 cp), qua đó nâng vốn điều lệ lên 5,745 tỷ đồng.
Nếu hoàn thành xong đợt phát hành riêng lẻ, Vietcap sẽ tiếp tục nâng vốn lên hơn 7,180 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 19/06, Vietcap đã thực hiện xong phương án phát hành 4.4 triệu cp ESOP cho 142 người lao động với giá 12,000 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.
