Xiaomi vừa thực hiện thành công đợt huy động vốn khổng lồ trị giá 5.5 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu mở rộng tại Hồng Kông, tận dụng đà tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu công ty để tiếp nhiên liệu cho tham vọng xe điện.
Thương vụ đáng chú ý này diễn ra chỉ vài tuần sau khi BYD - gã khổng lồ trong lĩnh vực xe điện Trung Quốc - cũng gây tiếng vang với đợt huy động 5.6 tỷ USD, góp phần tạo nên một năm bùng nổ cho hoạt động phát hành cổ phiếu tại thị trường Hồng Kông. Sau nhiều năm trầm lắng, chỉ số chứng khoán Hang Seng đang nằm trong nhóm dẫn đầu về hiệu suất trên toàn cầu năm nay.
Xiaomi, nổi tiếng với điện thoại thông minh, đồ gia dụng và gần đây nhất là xe điện, đã phát hành 800 triệu cp với giá 53.25 HKD (tương đương 6.85 USD) mỗi cổ phiếu, thấp hơn 6.6% so với giá đóng cửa ngày 24/03.
Ban đầu, Xiaomi dự kiến chỉ bán 750 triệu cp với mức giá từ 52.80-54.60 HKD, nhưng đã mở rộng quy mô đợt phát hành nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường.
Cuộc đua mạo hiểm vào lĩnh vực xe điện của Xiaomi đang cho thấy những dấu hiệu tích cực ban đầu. Chiếc Xiaomi XU7 - mẫu xe điện đầu tiên của hãng - đã nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng Trung Quốc, thúc đẩy công ty tăng mục tiêu giao xe năm 2025 sau khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất kể từ năm 2021. Trong nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất, Xiaomi đang mở rộng quy mô nhà máy thứ hai tại Bắc Kinh, theo thông tin từ Bloomberg News.
"Xiaomi đang áp dụng công thức thành công từ mảng điện thoại thông minh vào thị trường xe điện đầy cạnh tranh của Trung Quốc”, một chuyên gia phân tích thị trường nhận định. Chiến lược này dường như đã chinh phục được các nhà đầu tư khi cổ phiếu công ty đã tăng hơn gấp 3 lần từ mức thấp vào tháng 8 năm ngoái, trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên chỉ số Hang Seng.
Kyna Wong, Chuyên gia phân tích của Citigroup Inc., đánh giá việc huy động vốn này mang lại triển vọng tích cực dài hạn cho Xiaomi, nhờ vào tiềm năng giảm nợ, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như xây dựng năng lực sản xuất xe điện. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, động thái này có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu do hiệu ứng pha loãng.
Đợt chào bán đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ, với lượng đăng ký mua gấp nhiều lần số lượng phát hành, đặc biệt từ các nhà đầu tư dài hạn và các quỹ đầu tư quốc gia, theo nguồn tin thân cận với thương vụ.
Thành công của Xiaomi đưa Hồng Kông tiến tới quý phát hành cổ phiếu sôi động nhất kể từ ba tháng cuối năm 2021, khi thị trường này từng huy động gần 16 tỷ USD. Trước thương vụ của Xiaomi, tổng giá trị các giao dịch cổ phiếu tại Hồng Kông, bao gồm cả IPO, đã đạt gần 10 tỷ USD trong năm nay, tăng gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo các điều khoản của thương vụ, Xiaomi dự định sử dụng số tiền huy động được để thúc đẩy quá trình mở rộng kinh doanh và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực công nghệ. China International Capital Corp., Goldman Sachs Group Inc. và JPMorgan Chase & Co. là các đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này.
