Warren Buffett vừa có động thái khiến thị trường bất ngờ: Mua gần 9 triệu cổ phiếu của một công ty dù đang chịu lỗ hàng tỷ USD

CNBC giải thích, nhà đầu tư huyền thoại 94 tuổi này có thể đã tận dụng đà giảm mạnh để "gom" thêm cổ phiếu.

Berkshire Hathaway mua cổ phiếu Occidental Petroleum lần đầu tiên sau 6 tháng. Tuy nhiên, đây là thương vụ đặt cược không mấy thuận lợi của tỷ phú Warren Buffett, khi công phải chịu khoản lỗ hiếm hoi kể từ khi mua cổ phiếu phổ thông của Occidental từ cách đây 2 năm.

Berkshire Hathaway đã mua thêm 8,9 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất năng lượng có trụ sở tại Houston với giá 405 triệu USD thông qua các giao dịch vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm tuần trước, tăng lượng nắm giữ vượt 28%, theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vào đêm muộn thứ Năm.

Giao dịch được thực hiện trong bối cảnh giá cổ phiếu Occidental xuống mức thấp nhất so với thời điểm ông bắt đầu mua do giá dầu thô giảm.

Cuối tuần trước, cổ phiếu Occidental tăng 5,8%, ghi nhận mức tăng trong 1 phiên cao nhất từ tháng 4/2023 và trong năm nay giảm 20%. Theo đó, nhà đầu tư huyền thoại 94 tuổi này có thể đã tận dụng đà giảm mạnh để "gom" thêm cổ phiếu.

Berkshire, hiện sở hữu khoảng 28% cổ phần trong công ty, đang chịu khoản lỗ chưa thực hiện là 2,2 tỷ USD đối với các cổ phiếu phổ thông mà tập đoàn này nắm giữ trước thương vụ mua mới nhất.

Dù cổ phiếu hồi phục, nhưng Occidental vẫn là cổ phiếu có thành tích kém thứ 5 trong rổ S&P 500 Energy Index vào năm nay, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về mức nợ của công ty trước thời kỳ dự kiến giá dầu sẽ xuống thấp. Tuy nhiên, khoản đầu tư của Buffett cho thấy vị tỷ phú vẫn đặt niềm tin lớn vào CEO Occidental, Vicki Hollub, người đã liều lĩnh đi vay nợ để thực hiện thương vụ thâu tóm nhà sản xuất CrownRock tại lưu vực Permian trị giá 10,8 tỷ USD vào đầu năm nay.

Theo nhận định của Leo Mariani, nhà phân tích tại Roth Capital Partners, việc Buffett tiếp tục mua cổ phiếu Occidental là điều “bất ngờ đối với thị trường. Quyết định của ông ấy cho thấy sự đồng thuận trong ban điều hành của Berkshire đã được gia tăng và họ hài lòng với việc nắm giữ cổ phiếu Occidental. Ngoài ra, vị huyền thoại cũng đang cho rằng cổ phiếu công ty dầu khí này đang trong tình trạng “quá bán”.

Khoản lỗ chưa thực hiện của Berkshire với cổ phiếu phổ thông của Occidental không bao gồm đợt mua cổ phiếu ưu đãi trị giá 10 tỷ USD vào năm 2019, khi Occidental cần một khoản tiền để thâu tóm đối thủ Anadarko Petroleum. Với cổ phiếu ưu đãi, Occidental phải trả 8% cổ tức mỗi năm, tương đương 800 triệu USD trong những ngày đầu. Theo đó, đây vẫn là một khoản đầu tư có lợi nhuận cao đối với Berkshire.

Tổng hợp