Vinpearl sắp huy động hơn 5.000 tỷ đồng trước thềm niêm yết

Vinpearl sẽ phát hành thêm khoảng 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động hơn 5.000 tỷ đồng trước thềm IPO.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinpearl thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (IPO) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Vinpearl sẽ chào bán thêm hơn 70 triệu cổ phiếu, giá 71.350 đồng mỗi đơn vị. Tổng giá trị của đợt chào bán này đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là mỗi cá nhân giữ 1.000 cổ phần được mua thêm 40 cổ phiếu mới (theo nguyên tắc làm tròn).

Doanh nghiệp này cũng dự kiến chào bán thêm cổ phiếu trong quý IV năm nay hoặc quý I/2025. Số tiền thu về được Vinpearl góp vốn vào công ty Vinwonders Nha Trang, nhận chuyển nhượng cổ phần một số dự án từ Vingroup, trả lãi và gốc các khoản vay, bổ sung vốn lưu động.

Động thái này được Vinpearl đưa trong bối cảnh doanh nghiệp này sắp niêm yết cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Tháng trước, họ được Uỷ ban Chứng khoán xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Vinpearl hiện là công ty con của Vingroup, với tỷ lệ sở hữu 85,55%, có địa chỉ đăng ký tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Công ty này là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu, từng có 45 cơ sở mang thương hiệu Vinpearl tại 17 tỉnh, thành phố. Hiện tại, theo thông tin công bố trên website, họ còn 30 khu khách sạn, resort tại Phú Quốc, Nha Trang, Hội An và Quảng Ninh.

Nửa đầu năm nay, công ty này lãi sau thuế gần 2.580 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2023. Vingroup cho biết trong quý II, hệ thống này bán được gần 452.000 phòng, tăng 25%. Doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf cũng tăng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến hết 30/6, vốn chủ sở hữu của Vinpearl đạt trên 31.500 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần, tương ứng với nợ phải trả xấp xỉ 36.200 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng hơn 11.000 tỷ. Như vậy, quy mô tài sản của Vinpearl đạt khoảng 67.750 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,7 tỷ USD).

Trước đây, Vinpearl từng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) với mã VPL từ đầu năm 2008. Tuy nhiên, đến cuối năm 2011, Vinpearl sáp nhập với Vincom thành Vingroup, nên cổ phiếu VPL đã được hoán đổi thành cổ phiếu VIC.

Anh Tú