Theo dữ liệu do VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 30/11/2023, có 27 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong tháng 11 với tổng giá trị gần 27.5 ngàn tỷ đồng.
Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8.6%/năm, kỳ hạn trung bình là 5.64 năm.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là gần 248 ngàn tỷ đồng. Trong đó, gồm 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 27 ngàn tỷ đồng (chiếm gần 11% tổng giá trị phát hành) và 210 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 221 ngàn tỷ đồng (chiếm hơn 89%).
Ngân hàng chiếm đa số với hơn 120 ngàn tỷ đồng (48.6% tổng giá trị). Nhóm bất động sản xếp sau, với gần 70.5 ngàn tỷ đồng (28.5%).
Nguồn: VBMA
Trong tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại gần 8.8 ngàn tỷ đồng TPDN, thấp hơn cùng kỳ 50.4%. Trong tháng 12/2023, ước tính sẽ có khoảng hơn 30 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.
Nguồn: VBMA
Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành TPDN riêng lẻ đáng chú ý từ CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) và CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT).
Cụ thể, HĐQT VHM đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2,000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo, gồm 20,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng, áp dụng lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.
HĐQT SBT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là cũng là trái phiếu “ba không”, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank.
Lãi suất 4 kỳ đầu tiên là lãi cố định 10.5%/năm. Các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên 3.5%/năm.
Số tiền huy động sẽ được SBT sử dụng để góp vốn hợp tác với CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC), phục vụ dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường và sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, giải khát, nước uống, sữa, bánh kẹo với tổng vốn đầu tư khoảng 550 tỷ đồng.
Nguồn: VBMA
