Thêm một ngân hàng muốn mua lại công ty chứng khoán

Ngân hàng dự kiến mua cổ phần để sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

SSB:

Giá hiện tại

Thay đổi

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – SSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 28%

Theo tờ trình dự kiến tại đại hội, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2024 tăng trưởng 10%, nguồn huy động vốn tăng khoảng 16%. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đảm bảo phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, định hướng khoảng 16,1%. SeABank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 5.888 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.710 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân ROE kế hoạch đạt 13,93% năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Kế hoạch chia cổ tức, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

SeABank trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 24.957 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng thông qua 3 cấu phần.

Thứ nhất, SeABank sẽ phát hành 329 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tương đương tỷ lệ 13,18%) và phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tương đương tỷ lệ 0,41%). Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 3.393 tỷ đồng lên 28.350 tỷ đồng.

Thứ hai, SeABank phát hành 45 triệu cổ phiếu ESOP (chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024), tương đương tỷ lệ phát hành là 1,8%. Người lao động mua cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2024 không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án phát hành tại Cấu phần 1. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Phương án này giúp vốn điều lệ tăng thêm 450 tỷ đồng.

Thứ ba, ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và/hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, tối đa là 120 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán/số cổ phần đang lưu hành hiện tại là 4,8%. Phương án phát hành này sẽ thay thế cho phương án phát hành riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. Theo đó, vốn điều lệ tăng thêm 1.200 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, SeABank dự kiến chào bán cho tổ chức nước ngoài. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm. Các cổ đông hiện hữu của Ngân hàng từ bỏ quyền ưu tiên mua của mình đối với số cổ phần được chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này (nếu có).

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, SeABank đề xuất hoán đổi nợ của SeABank với các chủ nợ là đối tác nước ngoài. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Mua công ty chứng khoán ASEAN

Một nội dung đáng chú ý khác là tờ trình góp vốn, mua cổ phần vào công ty cổ phần chứng khoán ASEAN để Công ty này trở thành Công ty con của SeABank. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của SeABank tại Asean Securities dự kiến tối đa 100% Vốn điều lệ của Asean Securities tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần.

Được biết, chứng khoán ASEAN được thành lập từ năm 2006 và hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, bao gồm: Môi giới Chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác. 

Hiện Asean Securities đang có 3 cổ đông lớn bao gồm Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Vĩnh Lộc, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thành Kim và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Toàn Phú. 

SeABank cho rằng, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng là cốt lõi đóng vai trò trung tâm, việc SeABankmua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán sẽ tạo cơ hội cho ngânhàng mở rộng hoạt động, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm dịch vụ, bán chéo sản phẩm và đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối cho các nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân, đa dạng hóa hoạt động đầu tư, từ đó đa dạng hóa doanh thu và tối ưu hóa vốn góp của cổ đông.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Ngoài ra, SeABank cũng sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát tại đại hội. 

Nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT là bà Trần Thị Thanh Thủy, hiện là Phó Tổng giám đốc SeABank. Bà Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sỹ kinh tế tại Học viện Ngân hàng. Bà Thủy có hơn 35 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính - ngân hàng tại các tổ chức như ngân hàng Vietcombank, SeABank. Tại SeABank, bà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ năm 2015 đến nay và phụ trách công tác phát triển khách hàng ưu tiên.

Nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban Kiểm soát là ông Hoàng Mạnh Phú - Phó Tổng giám đốc SeABank. Ông Phú sinh năm 1970, có trình độ cử nhân kinh tế tại Học viện Ngân hàng và đã có gần 6 năm giữ chức vụ phó tổng giám đốc.