PHS chào bán 50 triệu cp cho 4 nhà đầu tư, quy mô vốn vượt 2 ngàn tỷ

Ngày 29/11, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) đã hoàn tất đợt chào bán 50 triệu cp cho 4 nhà đầu tư chiến lược, qua đó nâng quy mô vốn chính thức vượt mốc 2 ngàn tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia gồm Phu Hung Far East Holding Corporation mua 23 triệu cp, New Beam International Inc mua 15.5 triệu cp, Cat Tinh Development Limited mua gần 10 triệu cp, và Dong Bang Development Limited mua 1.8 triệu cp. Toàn bộ số cổ phiếu kể trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Sau giao dịch, Phu Hung Far East Holding Corporation giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại PHS ở mức 46%, trong khi New Beam International Inc và Cat Tinh Development Limited tăng sở hữu lên lần lượt 20.84% và 4.98%, còn Dong Bang Development Limited giảm nhẹ sở hữu còn 4.55%. Tổng sở hữu của 4 cổ đông này đã lên đến 76.36% vốn PHS.

Sau đợt chào bán, PHS nâng lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ hơn 150 triệu cp lên hơn 200 triệu cp, tương ứng quy mô vốn vượt 2 ngàn tỷ đồng.

4 nhà đầu tư chiến lược mua toàn bộ lượng cổ phiếu PHS chào bán

Nguồn: PHS, người viết tổng hợp

Với giá bán 10,000 đồng/cp - không quá chênh lệch với thị giá, PHS thu về 500 tỷ đồng. 

Theo chia sẻ của ông Chen Chia Ken - Tổng Giám đốc PHS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lý do đề xuất huy động 500 tỷ đồng là để dùng vào nghiệp vụ cho vay margin nhằm giảm chi phí tài chính.

Theo quy định, công ty chứng khoán có thể cho vay tối đa 2 lần vốn chủ sở hữu nên Phú Hưng chỉ có thể cho vay tối đa 3,200 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin của Công ty hiện là 2,400 tỷ đồng, đồng nghĩa phải vay thêm ngân hàng khoảng 1,000 tỷ đồng.

Thị giá PHS gần đây không quá chênh lệch so với giá của đợt chào bán

Trong diễn biến khác, ngày 28/11, PHS công bố một loạt 3 nghị quyết HĐQT liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Hà Nội, đổi địa chỉ Chi nhánh Quận 3 và gia hạn nhiều khoản vay hạn mức tại các ngân hàng Vietcombank, Saigonbank và Shanghai Commercial & Savings Bank.

* Chứng khoán Phú Hưng đóng cửa Chi nhánh Hà Nội

Về bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, PHS mang về gần 378 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm lãi thu về từ tiền gửi có kỳ hạn và giảm thu nhập tiền lãi từ các khoản cho vay giao dịch ký quỹ.

Sau khi khấu trừ toàn bộ, PHS chỉ lãi sau thuế hơn 1.4 tỷ đồng, giảm đến 93%. Riêng quý 3 vừa qua, Công ty lỗ gần 11 tỷ đồng.

Khoản lỗ quý 3 tác động lớn đến kết quả 9 tháng đầu năm 2024 của PHS