Hai phương án kinh doanh được Novaland đề xuất căn cứ vào hai kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.
CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Năm nay, Tập đoàn lên hai kịch cho kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần theo phương án 1 là 13.411 tỷ đồng, phương án 2 là 10.453 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 2025 theo phương án 1 lỗ 12 tỷ đồng, phương án 2 lỗ 688 tỷ đồng.
Novaland cho biết hai phương án trên được doanh nghiệp đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào hai kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.
Doanh nghiệp cho biết thêm, hai phương án được đặt ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực.
(Đồ họa: H.L).
Tại ĐHĐCĐ tới đây, Novaland sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Lý do hủy bỏ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
Đồng thời doanh nghiệp cũng dừng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Esop 2023).
Lý do chưa triển khai được Công ty đưa ra là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai hai phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, hai phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngoài ra, Novaland sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các mục đích: Thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; thanh toán chi phí lương cho CBNV; chi phí vận hành công ty; bổ sung vốn lưu động của công ty; góp vốn vào công ty con.
Phương án tái cấu trúc mới gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD
Liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, Novaland sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.
Cụ thể, về phương án tái cấu trúc về khoản nợ gốc ban đầu: Khoản nợ gốc ban đầu tại ngày phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi) sẽ được tính là tổng của dư nợ gốc của trái phiếu tính đến ngày hiệu lực sửa đổi và tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh của trái phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa Công ty và Nhóm trái chủ sở hữu tỷ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh Hợp đồng ủy thác.
Đồng thời, vào ngày hiệu lực sửa đổi, số tiền của khoản lãi chậm trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên khoản lãi chậm trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ khi có thỏa thuận khác.
Doanh nghiệp cũng bổ sung thêm quy chế MFN – tối huệ quốc đối với quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, nếu công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài thì người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế này sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỷ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.
Novaland cho biết, phương án tái cấu trúc mới này được đưa ra sau quá trình Tập đoàn đã tiếp tục đàm phán giãn nợ với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế trong suốt thời gian qua.
Trong thời điểm Tập đoàn đang nỗ lực hoàn thành công cuộc tái cấu trúc, Novaland cho biết đã nhận được nhiều sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành của các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này, để công ty sớm phục hồi, trở lại quỹ đạo tăng trưởng, từ đó sớm hoàn thành các nghĩa vụ với trái chủ.
Ông Ng Tech Yow từ nhiệm thành viên HĐQT
Ngày 2/4, HĐQT Novaland đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Lý do được đưa ra là theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty và nguyện vọng cá nhân.
Cùng ngày, ông Ng Tech Yow cũng có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty. Lý do được đưa ra là theo định hướng của HĐQT về việc tái cấu trúc của Công ty, ông cho biết sẽ tập trung vào thực hiện nhiệm vụ tại các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu NVL của Novaland ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/4/2025. Lý do là Novaland đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.
