Hodeco sắp chào bán 20 triệu cp với giá thấp hơn 60% thị giá để trả nợ ngân hàng

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Hodeco dự kiến phát hành 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện là 1,000:148 (sở hữu 1,000 cp sẽ được mua 148 cp mới). Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng. 

Giá chào bán là 15,000 đồng/cp - thấp hơn 60% so với thị giá chốt phiên 04/08 (37,700 đồng/cp). Số tiền dự kiến huy động được là 300 tỷ đồng, HDC sẽ dùng thanh toán nợ vay gốc và lãi tại ngân hàng gồm BIDV (76 tỷ đồng), PGBank (91 tỷ đồng), TPBank (54 tỷ đồng) và Vietcombank (80 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1-3/2024.  

Tính đến thời điểm 30/06/2023, tổng dư nợ vay tài chính của Hodeco là 1,676 tỷ đồng, giảm nhẹ 14 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 37% tổng nguồn vốn. Gần 80% trong đó đến từ vay ngân hàng.

Thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Trên đây là kế hoạch gọi vốn mới trong năm nay của HDC sau khi ĐHĐCĐ 2023 của Công ty thông qua việc hủy kế hoạch phát hành tối đa 8.6 triệu cp riêng lẻ năm 2022 với giá phát hành tối thiểu 100,000 đồng/cp để huy động 860 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông HDC còn thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1,770 tỷ đồng và lãi sau thuế 488 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 14% và gần 18% so với thực hiện năm 2022.

Sau 6 tháng, doanh thu thuần của HDC đạt gần 306 tỷ đồng và lãi sau thuế 52 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 71% so cùng kỳ, thực hiện được 17% kế hoạch doanh thu và hơn 10% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong đó, lãi ròng quý 2 giảm tới 75% còn 20 tỷ đồng - mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất của Công ty trong 4 năm kể từ quý 2/2019.

Lợi nhuận ròng hàng quý của HDC giai đoạn 2019-2023

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HDC từng chinh phục mức đỉnh gần 74,000 đồng/cp hồi tháng 11/2021 nhưng giảm liên tục trong giai đoạn VN-Index đi xuống. Kết phiên 04/08, thị giá cổ phiếu này dừng ở mức 37,700 đồng/cp, tăng 33% sau 1 tháng.

Giá cổ phiếu HDC có đà tăng từ đầu tháng 7 đến nay