Điểm danh các DN bảo hiểm làm ăn bết bát, có nơi lỗ hơn 6.300 tỷ đồng

Năm 2024, “dư chấn” của cơn khủng hoảng ngành bảo hiểm nhân thọ từ năm 2022 vẫn chưa dứt. Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận lợi nhuận năm 2024 sụt giảm chiếm thế áp đảo, trong đó có những doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận âm.

Doanh thu phí bảo hiểm sụt giảm

Tính đến ngày 15/4, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính năm 2024, ngoại trừ Công ty bảo hiểm MB Ageas.

Trong số đó, có 10 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm so với năm 2023, gồm: AIA, FWD, Prudential, Generali, Chubb Life, Fubon Life, Manulife, Sun Life, Mirae Asset Prévoir và Hanwha Life.

Thậm chí, có 3 doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận lợi nhuận âm là Sun Life, Fubon Life và Phú Hưng Life.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh kém khởi sắc của ngành bảo hiểm nhân thọ trong năm qua là sự sụt giảm của doanh thu phí bảo hiểm.

Ngay cả doanh nghiệp đạt lợi nhuận “khủng” như Bảo Việt Nhân Thọ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm nhẹ 1,05%, đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

Kết quả, “ông lớn” của ngành bảo hiểm Việt Nam đạt 1.851 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 34% so với năm 2023. Kết quả này đưa Bảo Việt Life trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất toàn ngành.

Đáng chú ý, lợi nhuận của Bảo hiểm AIA sụt giảm tới 75% so với năm liền kề, chỉ còn 418 tỷ đồng. Kết quả này kéo AIA xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ năm 2024. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của AIA giảm 6%, còn hơn 14.000 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 56%, còn 724 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dẫn đầu thị trường về lợi nhuận trước thuế năm 2024 là Manulife.

Với 4.082 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Manulife Việt Nam giảm 1,42% so với kết quả kinh doanh năm 2023.

Đứng thứ hai về mức lợi nhuận cao nhất, Prudential Việt Nam đạt 3.339 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 12% so với cùng kỳ.

Đứng thứ ba về con số tuyệt đối, Dai-ichi Life Việt Nam đạt 2.670 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ.

Bảo Việt Life và Cathay Life chia sẻ hai vị trí còn lại trong Top 5, với lợi nhuận lần lượt 1.851 tỷ đồng (tăng 34%) và 1.827 tỷ đồng (tăng 8,64%).

Các doanh nghiệp còn lại đều có lợi nhuận dưới 1.000 tỷ đồng hoặc thua lỗ.

Doanh nghiệp lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng

Về các doanh nghiệp thua lỗ trong năm qua, Sun Life Việt Nam tiếp tục lỗ 868 tỷ đồng, kéo theo lỗ lũy kế lên tới 6.365 tỷ đồng. Như vậy Sun Life Việt Nam nhiều năm liền ghi nhận lợi nhuận âm kể từ sau khi PVI rút vốn khỏi liên doanh PVI - Sun Life.

Trong năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Sun Life đạt 3.294 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Với Fubon Life, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của doanh nghiệp là âm 7,053 tỷ đồng, giảm 117% so với năm 2023.

Các chỉ tiêu quan trọng của Fubon đều giảm mạnh so với năm trước đó. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 104 tỷ đồng, giảm 22%; doanh thu hoạt động tài chính 102 tỷ đồng, giảm 51%; thu nhập khác chỉ đạt 71 triệu đồng, giảm 30%.

Điểm tích cực là các chi phí chính, như chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Phú Hưng Life cũng góp mặt trong danh sách các công ty bảo hiểm nhân thọ có lợi nhuận âm. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của doanh nghiệp này âm 236 tỷ đồng (năm 2023 âm 517 tỷ đồng).

Theo báo cáo, doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 của Phú Hưng giảm tới 43%, chỉ còn 511 tỷ đồng.

Năm 2024, “dư chấn” của cơn khủng hoảng ngành bảo hiểm nhân thọ từ năm 2022 vẫn chưa dứt. Ngoài ra, nhiều quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Các TCTD chính thức được triển khai, trong đó có quy định cấm ngân hàng ép khách vay mua bảo hiểm nhân thọ.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn nên cũng đầu tư nhiều hơn cho việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

>> Dai-ichi Life báo lãi hơn 2.600 tỷ, trả lương cao vượt nhiều ngân hàng lớn