Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long ngày 31/12/2024 công bố việc mua lại 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, sớm hơn gần một năm rưỡi so với thời điểm đáo hạn.
Cụ thể, vào ngày 30/12/2024, Công ty Hoàng Long đã mua lại trước hạn toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu mã HLCCH2126001, với giá trị mua lại (gồm tiền lãi) hơn 422.1 tỷ đồng.
Trái phiếu được Hoàng Long Phát hành vào 24/05/2021, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn (đã điều điều chỉnh) vào 24/05/2026. Lãi suất cố định 11%/năm trong kỳ đầu tiên; sau đó lãi suất bằng tổng 4.5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cao nhất dành cho khách hàng cá nhân bằng đồng, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố tại (1) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch, (2) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch 1 và (3) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội. CTCP Chứng khoán Smartmind (tên cũ là CTCP Chứng khoán KS) là tổ chức đăng ký, lưu ký.
Trái phiếu được bảo đảm bằng toàn bộ quyền phát triển và quyền tài sản khác phát sinh từ hoặc liên quan đến dự án. Tài sản bảo đảm cũng được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình theo trái phiếu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình dự kiến phát hành trong quý 2/2021 với tổng mệnh giá tối đa 400 tỷ đồng (trái phiếu Nguyên Bình). Tài sản này cũng được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác của Hoàng Long và/hoặc các bên thứ ba khác với điều kiện giá trị tài sản bảo đảm phải luôn luôn lớn hơn 145% tổng nợ gốc trái phiếu và trái phiếu Nguyên Bình.
Trong đó, dự án ở đây là khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh (vốn điều lệ 600 tỷ đồng) làm chủ đầu tư; bao gồm một phần phân khu A có diện tích khoảng 4.7ha tại các ô đất có ký hiệu quy hoạch A.NV-I.14 đến A.NV-I.18, A.CC-2, A.CX-3, A.CCDV-1, A.NV-I.19 và phân khu B có diện tích 147.61ha tại các ô đất có ký hiệu quy hoạch B theo hồ sơ điều chỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.
Ngoài việc mua trước hạn trái phiếu trên, theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty còn lưu hành 2 lô trái phiếu HLCCH2124002 (phát hành 09/06/2021, đáo hạn vào 09/06/2026– sau khi được gia hạn so với thời điểm ban đầu là 09/06/2024, lãi suất kết hợp 11%/năm) và HLCCH2124003 (phát hành vào 13/07/2021, đáo hạn 13/07/2026 – sau khi được gia hạn so với thời điểm ban đầu là 13/07/2024, lãi suất kết hợp 11%/năm) với giá trị còn lại lần lượt 974.5 tỷ đồng và gần 496 tỷ đồng.
Trong đó, HLCCH2124002 được bảo đảm bằng tài sản tương tự lô HLCCH2126001. Còn trái phiếu HLCCH2126003 có tài sản bảo đảm là dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, 1,900 tỷ đồng trái phiếu Công ty Nguyên Bình phát hành trong năm 2021.
Vào tháng 09/2024, Hoàng Long công bố Nghị quyết trái chủ thông qua việc thay đổi tài sản bảo đảm hai lô trái phiếu HLCCH2126002 và HLCCH2126003. Trong đó, bổ sung bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Thiên Hà (doanh nghiệp có liên quan đến CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF)) đối với toàn bộ nghĩa vụ phát sinh hoặc liên quan trái phiếu; đồng thời rút bớt tài sản bảo đảm là dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận.
| Theo tìm hiểu, năm 2021, Công ty Nguyên Bình phát hành 3 lô trái phiếu cùng lãi suất 11%/năm, gồm NBCCH2126001 (kỳ hạn từ 24/05/2021 đến 24/05/2026) còn lưu hành 400 tỷ đồng, NBCCH2124002 (kỳ hạn 21/06/2021 - 21/06/2026) còn hơn 989.7 tỷ đồng, và NBCCH2124003 (kỳ hạn từ 21/07/2021 - 21/07/2026) còn 485 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản bảo đảm các trái phiếu của Nguyên Bình cũng là dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, và 1,900 tỷ đồng trái phiếu Hoàng Long phát hành trong năm 2021. |
Phối cảnh dự án khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận
Hoàng Long kinh doanh ra sao?
Nửa đầu năm 2024, Hoàng Long lãi sau thuế được hơn 1 tỷ đồng. Tổng tài sản tính tới giữa năm đạt gần 3.8 ngàn tỷ đồng; trong đó nợ phải trả gần 3.5 ngàn tỷ. Huy động lượng lớn trái phiếu vào năm 2021, tuy nhiên giai đoạn 2021-2023, Công ty kinh doanh lãi chỉ vài trăm triệu đồng mỗi năm, cao nhất là năm 2023 đạt được 3.7 tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu tài chính của Hoàng Long
Nguồn: Người viết tổng hợp
Nguồn: Người viết tổng hợp
Hoàng Long thành lập vào giữa năm 2019, trụ sở tại Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do 2 cá nhân đứng tên góp vốn là ông Nguyễn Trí Lực và Đỗ Văn Trung (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) mỗi người 50%. Tháng 10/2020, xuất hiện cổ đông mới là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất động sản Thuận Phong nắm 46.67%, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera 50%, ông Trung giảm sở hữu còn 3.33%. Ngoài Hoàng Long, ông Trung còn đại diện ở một số doanh nghiệp khác CTCP Tài sản AMG, Công ty TNHH Đầu tư SSF, CTCP Bất động sản Quang Phú.
