Becamex IDC muốn mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu

Tính đến cuối năm 2022, Becamex IDC đang đi vay qua kênh trái phiếu là 10.176 tỷ đồng, trong đó trái phiếu đến hạn trả hơn 1.213 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn là 8.963 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có mã BM1908800001.

Thời gian dự kiến mua lại trong ngày 29/3. Nguồn tiền lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, cổ tức, lợi nhuận được chia và các nguồn thu hợp pháp khác.

Quyết định mua lại trước hạn trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Hội đồng quản trị Becamex IDC vừa thông qua việc vay vốn tạm thời 200 tỷ đồng từ nguồn nhàn rỗi của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đông Sài Gòn trong thời hạn từ 6 đến 12 tháng. Lãi suất áp dụng bằng lãi vay kỳ hạn 11 tháng tại Ngân hàng BIDV dành cho khách hàng doanh nghiệp, hiện là 9,2%/năm, trường hợp trả trước hạn thì lãi suất vẫn không đổi. 

Đồng thời, ngày 13/3, HĐQT Becamex IDC cũng quyết định sẽ chuyển nhượng một phần dự án hơn 22.238 m² tại khu dân cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, phường Chánh Phú Hòa, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho CTCP SetiaBecamex. Tổng giá trị chuyển nhượng hơn 222 tỷ đồng.

Nói thêm, SetiaBecamex là công ty liên doanh giữa Becamex IDC và Tập đoàn SP Setia Berhad của Malaysia. Hai bên đã hợp tác để phát triển dự án EcoLakes Mỹ Phước quy mô 224 ha (Khu công nghiệp đô thị Mỹ Phước, Bình Dương).

Tại ngày 31/12/2022, Becamex IDC đang sở hữu 40% vốn điều lệ của SetiaBecamex. Cũng tại thời điểm trên, giá trị của khoản đầu tư này ghi nhận hơn 334 tỷ đồng (tăng 12% so với đầu năm). Giá gốc khoản đầu tư này là 264 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý IV/2022, tổng nợ vay của Becamex IDC là 15.886 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng nguồn vốn. Trong đó vay qua kênh trái phiếu là 10.176 tỷ đồng (bao gồm 8.963 tỷ đồng trái phiếu dài hạn).