Ban lãnh đạo Xuất nhập khẩu Đông Dương đánh giá kế hoạch tăng vốn thêm 200 tỷ đồng có thể giúp công ty đảm bảo được khả năng hoạt động liên tục.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã: DDG).
Trước đó Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Giá trị sổ sách do DDG xác định là 13.018 đồng/cp. Chốt phiên 24/11, cổ phiếu DDG dừng ở 6.300 đồng/cp tức giá chào bán cao hơn 59% thị giá.
Nếu thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 200 tỷ đồng, lên 798,4 tỷ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III - quý IV/2023. Số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán tiền vay các ngân hàng.
Ngày 15/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ, trong đó dự kiến sử dụng 44,8 tỷ đồng để thanh toán tiền vay tại Ngân hàng MBBank, 49 tỷ đồng thanh toán cho Ngân hàng VietinBank, 44,6 tỷ đồng trả Ngân hàng Vietcombank và 25,5 tỷ đồng thanh toán cho Ngân hàng BIDV.
Công ty cũng công bố danh sách 15 nhà đầu tư cá nhân dự kiến tham gia đợt phát hành riêng lẻ, trong đó ông Lê Quang Chinh đang là Thành viên HĐQT, ba cá nhân khác có liên quan đến hai Thành viên HĐQT.
Danh sách 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT).
Những năm trở lại đây, DDG đẩy mạnh vay nợ. Các khoản vay nợ của công ty chủ yếu nhằm bổ sung vốn sản xuất kinh doanh với mức lãi suất dao động 11% - 12%/năm. Từ con số 326 tỷ đồng tại cuối năm 2020, số vay nợ đã tăng lên 810 tỷ đồng tại cuối quý III/2023 và gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu.
Trong đó, công ty đang lưu hành lô trái phiếu với giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, hệ thống lò hơi và tài sản trên đất thuộc sở hữu công ty tại Khu công nghiệp Trà Nóc II và tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của bên thứ ba. Mục đích phát hành để đầu tư vào Dự án đầu tư sản xuất hơi và sấy kèm ở nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu giai đoạn 2, Dự án thu hồi sản xuất khí CO2 hóa lỏng từ lò hơi.
Lô trái phiếu này đã được HĐQT thông qua gia hạn thêm 24 tháng đến tháng 5/2025. Lãi suất áp dụng cho kỳ gia hạn mới được nâng từ 11,5% lên 13,5%/năm và trả lãi 6 tháng một lần.
Ở diễn biến khác, trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đã đưa ra vấn đề nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của DDG do vốn lưu động âm 118 tỷ đồng.
Tuy nhiên ban lãnh đạo công ty đánh giá kế hoạch tăng vốn thêm 200 tỷ đồng nói trên có thể đảm bảo duy trì khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Cuối tháng 9/2023, công ty lỗ lũy kế gần 80 tỷ đồng. Nợ phải trả ngắn hạn hơn 628 tỷ, vượt 72 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Tổng tài sản ở mức 1.566 tỷ đồng trong đó 32% là các khoản phải thu ngắn hạn. Lượng tiền, tiền gửi ngân hàng chưa tới 18 tỷ đồng.
