Vietjet huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Vietjet đã phát hành thành công lô trái phiếu VJCH2429007 với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Hàng không Vietjet (MCK: VJC) vừa có công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 28/12/2024, Viejet đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VJCH2429007 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Ngày hoàn tất là 31/12/2024; với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2029.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 7 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm đến nay (theo công bố trên HNX). Cả 7 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng và lãi suất phát hành 11%/năm. Tổng giá trị phát hành của 7 lô trái phiếu là 11.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 43-24/VJC-HĐQT-NQ ngày 30/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm tối đa 50 triệu cổ phiếu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; tương ứng tổng giá trị cổ phiếu chào bán thêm theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,23%. Mục đích chào bán là nhằm tăng vốn điều lệ công ty để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước được HĐQT phê duyệt phù hợp với tiêu chyis lựa chọn nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công số cổ phiếu trên là hơn 5.916 tỷ đồng.