Doanh nghiệp chuyển đổi 203 trái phiếu với giá 23.739 đồng/cổ phiếu, thấp hơn phân nửa so với giá thị trường, trái chủ theo đó tạm lãi gấp đôi so với giá sốc.
Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH) mới thông báo sẽ triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền phát hành là 15/3.
Doanh nghiệp dự kiến phát hành 8,55 triệu cổ phiếu mới, chiếm 6,58% tổng số cổ phiếu sau phát hành. Số lượng này được chuyển đổi từ 203 trái phiếu mã HAHH2328001, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi là 1:42,125 (tương đương một trái phiếu đổi được 42,125 cổ phiếu).
Nếu hoán đổi thành công, vốn điều lệ của Vận tải và Xếp dỡ Hải An sẽ tăng từ 1.213,43 tỷ đồng lên 1.298,94 tỷ đồng.
Giá chuyển đổi 23.739 đồng/cổ phiếu, chưa đến phân nửa so với thị giá trên sàn là 53.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá trị thị trường của lô trái phiếu trên vào khoảng 455 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với giá trị lô trái phiếu trước khi chuyển đổi.
Thời gian đăng ký chuyển đổi từ 24/3 đến 25/3, ngày dự kiến chuyển đổi là vào 2/4.
Danh sách trái chủ thực hiện quyền đợt này gồm Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI chuyển đổi 32 trái phiếu trong tổng 80 trái phiếu đang sở hữu thành 1,35 triệu cổ phiếu, chiếm 1,04% vốn điều lệ. Quỹ Vietnam Growth Investment Fund L.P sẽ chuyển đổi 57 trên 140 trái phiếu, tương ứng sở hữu 2,4 triệu cổ phiếu và chiếm 1,85% vốn điều lệ.
Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P chuyển đổi 68 trên 167 trái phiếu, tương ứng sở hữu 2,86 triệu cổ phiếu, chiếm 2,21% vốn điều lệ. Quỹ Daiwa-SSIAM Vietnam Growth fund III L.P chuyển đổi 46 trên 113 trái phiếu, tương ứng sở hữu gần 1,94 triệu cổ phiếu, chiếm 1,49% vốn điều lệ.
Lô trái phiếu trên được phát hành hồi tháng 2/2024 với tổng giá trị 500 tỷ đồng (500 trái phiếu), kỳ hạn 5 năm với lãi suất phát hành cố định 6%/năm, trả lãi định kỳ mỗi 6 tháng. Với việc chuyển đổi 203 đơn vị thì số lượng còn lại là 297 trái phiếu.
Năm 2025, Hải An lên kế hoạch tổng sản lượng đạt trên 1,5 triệu TEU, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu dự kiến 4.243 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 702 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, Hải An còn thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) với số tiền không vượt quá 300 tỷ đồng, thời gian vay 60 tháng, mục đích tài trợ chi phí mua tàu chở container 100A1 có tên ATOUT và số IMO 9354648 (tàu biển ATOUT).
