Từng bị 'đánh gục' vì cổ phiếu Tesla tăng 1.500%, một nhóm nhà đầu tư nay 'vớ bẫm' khi 'con gà đẻ trứng vàng' của Elon Musk mất trắng 700 tỷ USD vốn hóa

Nhóm nhà đầu tư bán khống cổ phiếu Tesla đã kiếm được 16,2 tỷ USD trong bối cảnh vốn hoá của hãng xe điện giảm một nửa trong 3 tháng qua.

Theo hãng cung cấp dữ liệu S3 Partners, các trader đặt cược cổ phiếu Tesla rớt giá đã nhận được khoản lợi nhuận trên giấy tờ khá lớn kể từ khi cổ phiếu hãng xe điện ghi nhận mức cao nhất vào ngày 17/12. Vốn hoá của Tesla đã giảm hơn 700 tỷ USD từ đó đến nay, khiến Elon Musk mất hơn 100 tỷ USD.

Việc “ông chủ” của Tesla can thiệp công khai vào vấn đề chính trị của châu Âu phần nào đã khiến doanh số bán xe của công ty này sụt giảm ở lục địa già. Trong khi đó, việc Musk dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang của chính phủ Mỹ cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Per Lekander, giám đốc hợp danh của quỹ phòng hộ Clean Energy Transition quản lý 1,5 tỷ USD tài sản, bán khống cổ phiếu Tesla từ vài năm trước. Ông cho biết: “Cổ phiếu Tesla đang ở trạng thái không nên mua.”

Tuần trước, JPMorgan đã hạ giá mục tiêu cuối năm của Tesla từ 135 USD xuống còn 120 USD. Các chiến lược gia viết trong một lưu ý: “Chúng tôi chưa nghĩ ra có trường hợp nào tương tự như vậy trong ngành công nghiệp ô tô, khi một thương hiệu sụt giá nhanh đến vậy.”

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla hiện giao dịch ở khoảng 238 USD.

Lợi nhuận mà nhóm bán khống ghi nhận gần đây trái ngược hoàn toàn so với “đòn giáng” mà họ gánh chịu trong vài năm gần đây, khiến nhiều quỹ buộc phải đóng vị thế do khoản lỗ tăng theo cấp số nhân. Kể từ khi Tesla niêm yết vào năm 2010, tổng giá trị khoản lỗ mà các nhà đầu tư bán khống phải gánh là 64,5 tỷ USD.

Theo S3, số lượng cổ phiếu Tesla bị bán khống đã tăng lên 16,3% trong tháng qua lên 71,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,6% tổng số cổ phiếu của công ty này, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ bị bán tháo quy mô lớn. Cổ phiếu Tesla cũng mất sạch đà tăng sau khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc.

Kết quả kinh doanh quý IV của Tesla công bố vào cuối tháng 1 cũng thấp hơn dự báo. Tuần trước, công ty cũng cảnh báo trong một bức thư gửi đại diện thương mại Mỹ rằng cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump có thể khiến họ phải chịu mức thuế của những động thái trả đũa, từ đó làm tăng chi phí sản xuất xe tại Mỹ.

Trong nhiều năm, Tesla là một trong những cổ phiếu phổ biến nhất đối với giao dịch bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ. Năm 2020, khoảng 300 triệu cổ phiếu Tesla bị bán khống. Đợt tăng giá hơn 1.500% trong 2 năm tính đến năm 2021 đã khiến giới bán khống “suy sụp”, nhưng một số nhà đầu tư vẫn cho rằng mức định giá này là không thực tế.

Dẫu vậy, quỹ phòng hộ Bridgewater Associates của tỷ phú Ray Dalio đã mở vị thế mua mới tại Tesla vào quý IV vừa qua. Các quỹ khác bao gồm ClearBridge, DE Show và ngân hàng trung ương Na Uy Norges Bank đều tăng cổ phần trong Tesla.

Tham khảo Financial Times