Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC), Tổng Giám đốc HBC Lê Văn Nam đã thông tin đến cổ đông những hoạt động cụ thể sắp tới nhằm tái cấu trúc Công ty.
Tổng Giám đốc HBC Lê Văn Nam
Về chiến lược tái cấu trúc tài chính, Tổng Giám đốc HBC Lê Văn Nam cho biết thứ nhất, Công ty sẽ phát hành thêm 274 triệu cp, dự kiến thu về 3,288 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp là 1,050 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông chiến lược là 3,238 tỷ đồng. Ông hé lộ có 1 đối tác ở Úc sẵn sàng chi 60-100 triệu USD để mua cổ phiếu của HBC.
Thứ hai là chuyển nhượng công y còn MATEC và một phần thiết bị đã khấu hao, dự kiến thu về 1,185 tỷ đồng để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.
Thứ ba là định giá lại tài sản, ông Nam cho biết các thiết bị của HBC lúc trước được mua với giá hợp lý và giờ giá thị trường đã cao hơn. Mặt khác, liên quan đến một số bất động sản mà HBC đang nắm giữ, văn phòng cũ của HBC tại 235 đường Võ Thị Sáu (Quận 3) có giá trị sổ sách là 30 tỷ đồng nhưng giá thị trường hiện nay không dưới 150 tỷ đồng; một dự án được chủ đầu tư cấn trừ ở 1C Tôn Thất Thuyết (Quận 4) khoảng 5,000 m2 cho HBC với giá 97 tỷ đồng nhưng nếu giải quyết được pháp lý thì giá sẽ không dưới 500 tỷ đồng; bên cạnh đó là 3ha đất tại huyện Nhà Bè với giá lúc mua dưới 2 triệu đồng/m2 nhưng nếu hoàn thành chuyển sang đất ở thì giá có thể lên tới 20 triệu đồng/m2, qua đó có thể thu về cho Công ty khoảng 600 tỷ đồng. Nhìn chung, mục đích định giá lại tài sản là để tăng mức tín dụng, tăng vốn lưu động cho HBC.
Thứ tư là quyết liệt quản trị khoản phải thu. Hiện nay, khoản phải thu khách hàng kéo dài là 2,742 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2023 sẽ thu về 995 tỷ đồng, hoàn nhập 257 tỷ đồng; năm 2024 thu về 1,250 tỷ đồng, hoàn nhập 558 tỷ đồng; năm 2025 thu về 497 tỷ đồng, hoàn nhập 243 tỷ đồng.
Còn đối với khoản phải thu khách hàng đã xuất hóa đơn 3,848 tỷ đồng, ông Nam cho biết HBC sẽ đẩy nhanh tốc độ thu tiền và đàm phán cấn trừ công nợ bằng bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn về mặt tài chính.
Mặt khác, đối với khoản phải thu theo tiến độ 3,665 tỷ đồng, Công ty sẽ đẩy nhanh công tác hồ sơ các khoản thanh toán sản lượng hàng kỳ để giảm khoản phải thu theo tiến độ xuống, cùng với đó là thương lượng thêm các điều khoản thanh toán.
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HBC ông Lê Viết Hiếu cũng chia sẻ một số khoản nợ của HBC đã có quyết định thi hành án thì Công ty đã rất thành công trong việc thu hồi, tổng nợ gốc mà HBC gửi đơn kiện chỉ khoảng 680 tỷ đồng nhưng số nợ của HBC được công nhận từ Cục thi hành án là hơn 1,000 tỷ đồng và HBC đã thu hồi được hơn 500 tỷ đồng. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến là nợ của Tập đoàn FLC, HBC chỉ kiện nợ gốc 192 tỷ đồng nhưng được tòa công nhận là 304 tỷ đồng, thu hồi 270 tỷ đồng bằng tiền mặt và 34 tỷ đồng bằng tài sản khác tại Hạ Long; Cocobay, nợ gốc đối với HBC chỉ có 247 tỷ đồng nhưng được công nhận là 374 tỷ đồng, đã thu hồi được 140 tỷ đồng.
Ông Lê Viết Hiếu
Thứ năm về cơ cấu các khoản vay, HBC sẽ cấu trúc lại các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng theo Thông tư 02/2023; giảm tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu, đưa về tỷ lệ an toàn; chuyển đổi vay ngắn hạn sang trung hạn; ưu tiên vay dài hạn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Tiết lộ tại Đại hội, Tổng Giám đốc HBC cho biết trong kế hoạch hiện tại, ông đang đàm phán với một số quỹ nước ngoài. Các quỹ này nhìn vào uy tín, tiềm năng của HBC và muốn HBC có thể phát hành trái phiếu trung và dài hạn với tài sản thế chấp là một số khoản nợ của HBC. Ở diễn biến khác, một số đối tác có chức năng thu hồi nợ cũng đang muốn mua lại nợ HBC nắm giữ.
Bên cạnh tái cấu trúc tài chính, HBC cũng hướng đến tái cấu trúc sản phẩm và thị trường, một số định hướng của Công ty trong thời gian tới có thể kể đến như ưu tiên lựa chọn chủ đầu tư uy tín và có năng lực về tài chính; mở rộng mảng công nghiệp; phát triển thị trường nước ngoài; tập trung vào các dự án nhà ở xã hội; mở rộng các dự án hạ tầng và đầu tư công; hợp tác đầu tư.
Về mặt nhân sự, HBC sẽ thực hiện tái cấu trúc về cả hệ thống quản lý cũng như nguồn nhân lực theo hướng thu hút nhân tài và tinh gọn bộ máy quản lý. Ví dụ điển hình là giảm số lượng văn phòng làm việc từ 30 văn phòng trên khắp cả nước giảm xuống còn 18 văn phòng.
Cuối cùng, HBC sẽ tái cấu trúc các công ty thành viên và công ty liên kết. Cụ thể, Công ty sẽ thoái vốn hoặc giải thể một số công ty có hoạt động kinh doanh yếu kém; phát hành cổ phiếu của các công ty thành viên cho đối tác chiến lược; quản trị tài chính và kế toán tập trung theo hướng chuyển việc hạch toán từ công ty con về công ty mẹ; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư cho công ty thành viên như IPO lên sàn chứng khoán.
