Ngày 28/02/2024, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã ký kết hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước bao gồm Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ), Daiwa Corporate Investment, Mercuria Investment và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
HAH phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác quỹ
SSIAM cùng với đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) là nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ để HAH phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Bốn nhà đầu tư tham gia bao gồm: Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P. (JSEAFF), Quỹ Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P. (DSVGF), Quỹ Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) và SSIAM.
* 4 nhà đầu tư mua 500 tỷ đồng trái phiếu của HAH
Thương vụ đầu tư này đánh dấu lần đầu tiên HAH thành công trong việc huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và bắt đầu hợp tác với các đối tác là công ty quản lý quỹ, định chế tài chính hàng đầu trong và ngoài nước.
Là nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ (lead-investor), SSIAM đã thay mặt các định chế quốc tế lớn, bao gồm Ngân hàng đầu tư phát triển Nhật Bản (DBJ), Công ty Đầu tư Daiwa (Nhật Bản), CP Group Thái Lan… để cấu trúc khoản đầu tư, đàm phán các điều khoản, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đại diện của SSIAM cho biết hoạt động nhập/xuất khẩu tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ trở thành động lực thúc đẩy chính cho ngành vận tải biển. Theo đó, nhu cầu cho vận tải biển hiện đã qua vùng đáy trong khi đó nguồn cung mới cho các tàu cỡ nhỏ tương đối ổn định.
Trước tình hình đó, HAH đặt mục tiêu xây dựng đội tàu mạnh nhằm tăng năng lực vận tải nội địa và mở các tuyến vận tải nội Á. Hiện, HAH là doanh nghiệp số 1 trong ngành vận tải biển tại Việt Nam với chuỗi giá trị vận tải biển khép kín gồm vận tải, cảng, kho bãi và các dịch vụ đi kèm.
Năm 2024, HAH dự kiến sẽ tăng 45% tổng công suất so với hiện tại, mở ra cơ hội kết nối với các tuyến nội địa mới trong nước và nước ngoài.
Đại diện cho tổ hợp nhà đầu tư, bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM, cho biết SSIAM và các quỹ đầu tư tham gia thương vụ lần này đều đánh giá cao tiềm năng của Hải An và mong muốn trở thành nhà đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp này.
