Sao Mai Việt định sẽ huy động thêm 400 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để phát triển dự án khu dân cư và biệt thự biển Viễn Liên tại Phú Quốc. Trường hợp thành công, vốn điều lệ Công ty được nâng lên thành 556 tỷ đồng, nhiều hơn 3 lần trước đó.
Quy hoạch khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại Phú Quốc của Sao Mai Việt. Nguồn: UNI
Được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 mới đây thông qua, dự kiến việc huy động sẽ diễn ra trong năm 2023 và 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, đồng thời hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Nếu khả thi, CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt (HNX: UNI) sẽ thu về 400 tỷ đồng sau khi phát hành thêm 40 triệu cp tại giá 10,000 đồng/cp.
Hiện UNI đang lưu hành hơn 15.6 triệu cp. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 256.12%.
Cổ phiếu sẽ được bán cho không quá 10 nhà đầu tư, đồng thời phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.
Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán được thông qua hồi tháng 07/2023
Nguồn: UNI
Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư, phát triển dự án Viễn Liên tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo phương án sử dụng vốn chi tiết, kế hoạch chi đầu tư trong giai đoạn 2023 – 2024 khoảng 450 tỷ đồng với 400 tỷ đồng dự thu từ phát hành thêm. Trong đó, chi phí xây dựng cần nhiều vốn nhất, khoảng 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75%.
Cơ cấu sử dụng vốn huy động theo kế hoạch giai đoạn 2023 – 2024
Nguồn: UNI
Dự án Viễn Liên cần đầu tư khoảng 780 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 556 tỷ đồng gồm vốn góp ban đầu 156 tỷ đồng (đáp ứng yêu cầu vốn tự có tối thiểu 20%) và từ phát hành riêng lẻ 400 tỷ đồng.
Đối với 224 tỷ đồng còn lại bao gồm vốn vay từ các tổ chức tín dụng do chủ đầu tư tự cân đối để tối ưu chi phí tài chính, đồng thời đảm bảo tỷ lệ cơ cấu vốn tham gia đầu tư theo quy định.
Theo đó, UNI dự định vay từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) – chi nhánh Bến Thành. Hạn mức tín dụng khả dụng của Công ty tại VPB hiện đang còn 330/600 tỷ đồng. Ngoài ra, UNI có thể sẽ vay tổ chức, cá nhân khác hoặc lấy từ nguồn thu được từ các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Dự án khu dân cư biệt thự biển cao cấp Viễn Liên được chấp thuận đầu tư từ năm 2013, 4 năm sau khi có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết quy mô 11.3 ha với thời gian hoạt động được cấp phép đến 70 năm. UNI được giao đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án từ năm 2014.
Tháng 04/2022, UNI được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 4.5 ha.
Đến đầu năm 2023, dự án mới được Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư.
Về tiến độ thực hiện dự án, đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục khác theo quy định. Đến cuối năm 2024, đầu tư xây dựng hoàn thiện toàn bộ dự án theo quy hoạch, thiết kế được duyệt và đưa dự án vào hoạt động.
Trong giải trình liên quan đến thực hiện đầu tư dự án Viễn Liên, UNI cho biết lý do dự án chưa tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng vì Phú Quốc mới điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 tại xã Hàm Ninh vào tháng 09/2023, do đó dự án cần phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500 phù hợp. Dự kiến ngày 27/11 sẽ trả kết quả phê duyệt.
Theo kế hoạch, việc xin giấy phép xây dựng sẽ được UNI hoàn thành trong quý 1/2024.
Thời gian hoàn thành dự kiến cho từng hạng mục của dự án. Nguồn: UNI
