PCT muốn phát hành hơn 33 triệu cp thấp hơn thị giá 24%

HĐQT CTCP Vận tải biển Global Pacific (HNX: PCT) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 33.3 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện là 3:2, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cp sẽ được mua 2 cp phát hành thêm. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý 4/2024 - quý 2/2025. Cổ phiếu chào bán được tự do chuyển nhượng.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác 1 lần duy nhất và bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ 3.

Đối với số cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và/hoặc từ chối quyền mua, HĐQT sẽ xác định đối tượng, số lượng để phân phối tiếp, với giá không thấp hơn giá chào bán và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 24% so với giá đóng cửa phiên 04/12 ở mức 13,100 đồng/cp. Tổng giá trị chào bán gần 334 tỷ đồng.

Nếu thành công, PCT sẽ nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên hơn 833 tỷ đồng, tương ứng hơn 83.3 triệu cp.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, PCT dự kiến chi gần 294 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư tàu số 5 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19,000-25,000 DWT; gần 40 tỷ đồng còn lại dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Nguồn: PCT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024, PCT đã thông qua phương án đóng mới 4 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải 25,900 DWT. Địa điểm đóng tàu là Trung Quốc, với mức đầu tư không vượt quá 48.15 triệu USD/tàu. Tổng mức đầu tư gần 193 triệu USD, tương đương 4.9 ngàn tỷ đồng. Suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) dự kiến khoảng 10.72% trên mỗi tàu.

Nguồn vốn đầu tư sẽ đến từ vốn chủ sở hữu và vốn vay từ các tổ chức tín dụng (không vượt quá 80% giá trị mua tàu).

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua miễn nhiệm ông Phạm Xuân Quang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 vì lý do cá nhân.

* PCT có thể chi tới 4.9 ngàn tỷ đồng đầu tư 4 tàu mới