Ngân hàng tìm hướng hút CASA

Nền lãi suất thấp trong quý 1 theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng làm cholượng tiền gửi chảy vào ngân hàng không tăng mạnh như các năm trước, kéo lượng tiền gửi không kỳ hạn giảm theo.

CASA sụt giảm

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thống kê, đến cuối tháng 1/2024, tổng phương tiện thanh toán (chưa loại các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác trong nước mua) đạt gần 16 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế có số dư là gần 6.7 triệu tỷ đồng, giảm 2.41% so với cuối năm 2023; tiền gửi của dân cư là gần 6.5 triệu tỷ đồng, giảm 0.53% so với cuối năm 2023.

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, tính đến 31/03/2024, tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại 28 ngân hàng là hơn 2 triệu tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Có đến 19/28 ngân hàng sụt giảm CASA so với đầu năm, với tốc độ bình quân -12%. BAB là ngân hàng giảm CASA mạnh nhất (-42%), kế đó là VBB (-26%).

Ở chiều ngược lại, các ngân hàng ghi nhận CASA tăng trưởng như LPB (+22%), MSB (+17%), BVB (+13%)...

Lợi thế quy mô giúp cho các ngân hàng quốc doanh dẫn đầu về lượng CASA. Đứng đầu là VCB (435,202 tỷ đồng), BIDV (316,032 tỷ đồng), VietinBank (307,000 tỷ đồng).

MBB dẫn đầu trong nhóm tư nhân (194,085 tỷ đồng), kế đó là TCB (178,880 tỷ đồng) và ACB (107,611 tỷ đồng).

Có thể lý giải lượng CASA sụt giảm do lượng tiền gửi vào ngân hàng sụt giảm hoặc tăng trưởng thấp trong những tháng đầu năm. Thêm vào đó, lãi suất huy động đã ở mức đáy cũng là một phần nguyên nhân làm cho kênh tiền gửi kém hấp dẫn, kéo CASA giảm theo.

CASA tại các ngân hàng tính đến 31/03/2024

(Lưu ý: CASA trong bài chỉ tính trên tiền gửi không kỳ hạn)

Nguồn: VietstockFinance

Hơn nửa ngân hàng trong hệ thống sụt giảm tỷ lệ CASA

Tính đến cuối quý 1/2024, có 19/28 ngân hàng có tỷ lệ CASA sụt giảm và 9 ngân hàng cải thiện so với đầu năm.

TCB tiếp tục dẫn đầu ngành về tỷ lệ CASA, đạt 39.05%, tăng hơn 1điểm phần trăm so với đầu năm. Kế đó là MBB với 34.73%, dù sụt giảm hơn 3điểm phần trăm. Xếp thứ ba là VCB (32.3%) và thứ tư là MSB (28.2%).

Tại Techcombank, tiền gửi khách hàng trong quý đầu năm đạt 458,041 tỷ đồng. Trong đó, CASA đạt 178,880 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Số liệu từ TCB công bố: tỷ lệ CASA tăng lên mức 40.5%. Động lực tăng trưởng CASA được củng cố thông qua những định vị giá trị độc đáo được ra mắt trong quý như tính năng “Sinh lời tự động” và nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank Rewards.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tổng Giám đốc TCB - ông Jens Lottner - từng bày tỏ tham vọng giành lại vị trí dẫn đầu về tỷ lệ CASA. Lãnh đạo TCB chia sẻ, CASA chính là trụ cột quan trọng trong chiến lược của nhà băng đặt ra, với tỷ lệ 55%. Tỷ lệ này hoàn toàn có thể đạt được và khả thi trong năm nay hoặc năm sau.

Là ngân hàng luôn duy trì CASA cao trong suốt 5 năm, đại diện MSB cho biết, tỷ trọng CASA đến từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - đây cũng là 2 tệp khách hàng chiến lược của MSB. Tỷ lệ CASA cao tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên lãi thuần (NIM), có thêm điều kiện cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường.

Đại diện MSB cho biết, Ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu thúc đẩy tỷ lệ CASA từ nay đến cuối năm, thông qua những tiện ích hấp dẫn hơn cho sản phẩm - dịch vụ, hướng tới mục tiêu chung về tỷ lệ CASA giai đoạn 2023-2027 trong khoảng 35-40%.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB - cho biết, theo xu hướng của thị trường, việc tăng lãi suất là điều đương nhiên. Tuy nhiên, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ, không thể tăng nhanh lãi suất huy động, dẫn đến chi phí vốn tăng lên, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng nào có lượng CASA lớn cũng có lợi thế hơn, giúp điều hòa được chi phí vốn.

Tỷ lệ CASA tại các ngân hàng tính đến 31/03/2024

(Lưu ý: Tỷ lệ CASA trong bài tính theo công thức Tỷ lệ CASA = Tiền gửi không kỳ hạn/Tiền gửi khách hàng) Nguồn: VietstockFinance

TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế nhận định, tăng trưởng tín dụng giảm dẫn đến tỷ lệ CASA giảm tương ứng có thể mang tính chất mùa vụ. Nhưng bên cạnh đó, câu chuyện cạnh tranh về tỷ lệ CASA của các ngân hàng truyền thống, dựa trên nền tảng công nghệ đã đến điểm bão hòa, chưa kể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các dịch vụ ngân hàng kiểu mới.

Thời gian qua, các ngân hàng cũng tăng cường đầu tư cho công nghệ, cải thiện chính sách phí để thu hút khách hàng. Chất lượng dịch vụ, uy tín trong ngành cũng giúp ngân hàng thu hút thêm CASA. Nếu không có chiến lược cụ thể, dài hơi trong tương lai, các ngân hàng sẽ dần mất ưu thế trên con đường cạnh tranh CASA.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế đánh giá, CASA có vai trò quan trọng, vừa mang lại lợi ích cho ngân hàng khi giúp mở rộng tệp khách hàng, đồng thời cũng vừa tranh thủ được nguồn vốn rẻ. CASA sẽ là trợ lực để các nhà băng giảm bớt phần nào áp lực chi phí hoạt động.

Trong quý 1, lãi suất tiền gửi đã ở mức đáy, lượng tiền gửi không kỳ hạn cũng sụt giảm nhẹ theo. Các ngân hàng đang tăng cường các biện pháp để thu hút CASA. Hiện, nhiều ngân hàng cũng đã nâng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn, dù mức tăng không nhiều; từ đó, khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng. Song, Chính phủ vẫn kêu gọi hỗ trợ cho các doanh nghiệp cần hỗ trợ nguồn vốn tín dụng, nên NHNN cũng như ngân hàng thương mại hỗ trợ về lãi suất. Thực tế, các ngân hàng tăng lãi suất huy động là điều đương nhiên, còn lãi suất cho vay vẫn duy trì theo chủ trương của Chính phủ.