Hơn 443 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2024

Dữ liệu công bố từ VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam), tính cả năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) lên tới hơn 443 ngàn tỷ đồng, gồm hơn 429 đợt phát hành riêng lẻ và 22 đợt phát hành ra công chúng.

Riêng trong tháng 12, có 54 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trị giá gần 57 ngàn tỷ đồng, cùng 1 đợt phát hành ra công chúng có giá 800 tỷ đồng. Lũy kế 12 tháng, có 429 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 411 ngàn tỷ đồng, cùng 22 đợt phát hành ra công chúng có giá trị gần 33 ngàn tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 443 ngàn tỷ đồng.

Ngân hàng là nhóm áp đảo về giá trị phát hành trong năm, chiếm 69%, tương đương gần 306 ngàn tỷ đồng. Theo sau là nhóm bất động sản khoảng 20%, tương ứng 88.7 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Về giá trị mua lại, trong tháng 12, giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt gần 27.5 ngàn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 36%.

Trong năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 217 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, phần lớn là nhóm bất động sản với gần 121 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.6%.

Nguồn: VBMA

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 3 mã trái phiếu chậm trả lãi mới với tổng giá trị 80.3 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 12 đạt gần 132 ngàn tỷ đồng, bình quân đạt gần 6 ngàn tỷ đồng/phiên, tăng 32% so với bình quân tháng trước.

Nguồn: VBMA

Thời gian tới, có 2 đợt phát hành TPDN đáng chú ý. Đầu tiên là của CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND), khi HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 2 đợt trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 2 ngàn tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm với lãi suất kỳ đầu 8.3%/năm.

Đợt 1, VNDIRECT dự kiến phát hành 3 trái phiếu VNDL2425001, VNDL2426002, VNDL2427003 và đợt tiếp theo cũng với 3 trái phiếu là VNDL2425004, VNDL2426005 và VNDL2427006.

Công ty cho biết số tiền thu về có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết vào các hoạt động đó, Công ty có thể chuyển thành tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

Tiếp đến là TTC Land (CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, HOSE: SCR), với phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12/2024 với tổng giá trị tối đa 850 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và lãi suất năm đầu 8.5%/năm, được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – chi nhánh TPHCM. Thời gian giải ngân chậm nhất hết quý 1/2025. Tiền thu về dùng để đầu tư khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch – lưu trú B1-9 thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm do Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư.