Highlands Coffee trở lại đường đua IPO, thị trường Việt Nam là ưu tiên số 1

Ngành dịch vụ ăn uống Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư và cạnh tranh ngày càng sôi động, từ các thương vụ M&A đến sự xuất hiện của loạt startup cà phê mới.

Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam – Highlands Coffee – đang tái khởi động kế hoạch IPO trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, với sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam là lựa chọn ưu tiên, theo chia sẻ của CEO David Thai với DealStreetAsia.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà sáng lập kiêm CEO cho biết công ty đang tích cực làm việc với các ngân hàng đầu tư như UBS và Jefferies để chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông nói: “Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều tổ chức tư vấn để cân nhắc các lựa chọn… Singapore, Hồng Kồng, ADX (Sàn giao dịch chứng khoán Abu Dhabi), và cả Mỹ đều đã được xem xét”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh niêm yết tại Việt Nam là ưu tiên hàng đầu, nhằm tôn vinh cội nguồn thương hiệu.

“Thành công của chúng tôi là nhờ khách hàng và nhân viên Việt Nam… Câu chuyện của Highlands chính là câu chuyện Việt Nam”, ông chia sẻ.

Kế hoạch IPO lần này của Highlands diễn ra sau khi Fore Coffee (Indonesia) niêm yết thành công tuần trước, huy động được 353,44 tỷ rupiah (khoảng 21 triệu USD). Cổ phiếu công ty tăng 34% trong ngày giao dịch đầu tiên.

Highlands Coffee hiện do Jollibee Foods – tập đoàn dịch vụ ăn uống lớn nhất châu Á – nắm quyền kiểm soát. Năm 2016, Jollibee và đối tác là công ty cổ phần Việt Thái quốc tế từng lên kế hoạch đưa Highlands lên sàn Việt Nam trước tháng 7/2019, song kế hoạch bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19 và sự dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.

Thành lập năm 1999, Highlands Coffee đã tăng trưởng mạnh kể từ khi Jollibee mua 50% cổ phần vào năm 2012. Hiện thương hiệu này chiếm 35% - 40% thị phần cà phê tại Việt Nam.

Highlands cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục quốc tế của Jollibee. Mạng lưới cửa hàng toàn cầu của tập đoàn tăng 4,6% trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, lên 6.885 điểm bán.

Highlands Coffee hiện đang vận hành hơn 850 cửa hàng và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 13% vào năm 2024, theo báo cáo tài chính của JFC.

Năm 2022, Reuters đưa tin Jollibee từng đàm phán bán cổ phần thiểu số tại Highlands, định giá chuỗi cà phê này khoảng 800 triệu USD. Nếu thương vụ thành công, đây có thể là bước đệm để Highlands tiến tới IPO – kế hoạch Jollibee đã ấp ủ nhiều năm.

David Thái cho rằng thị trường cà phê Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, dù chưa đạt mức độ tinh tế như Singapore hay Nhật Bản. Dù vậy, ông hoan nghênh làn sóng M&A và cạnh tranh ngày càng sôi động.

“Dòng vốn mới không chỉ là tiền, mà còn là chất xám, là công sức. Những người chơi mới thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và nâng cấp chuỗi giá trị cà phê – từ thiết bị đến không gian bán lẻ”, ông nói.

Cũng theo DealStreetAsia, tập đoàn Golden Gate mới đây đã thâu tóm chuỗi The Coffee House từ Seedcom, qua đó nắm quyền kiểm soát thương hiệu này.

Trong khi đó, Katinat đang nổi lên mạnh mẽ và năm ngoái đã mua lại chuỗi trà Phê La. Ngoài ra, Phúc Long – được hậu thuẫn bởi tập đoàn Masan – cũng là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Nikkei Asia, DealStreetAsia

>> CEO Chagee Trung Quốc vừa trở thành tỷ phú ở tuổi 30