Ngày 12/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản chấp thuận Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) chào bán 200 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp.
Theo phương án chào bán được HĐQT DIG thông qua ngày 10/05, 200 triệu cp này sẽ được chào bán với giá 15,000 đồng/cp, tỷ lệ 32.794% (cổ đông sở hữu 100 ngàn cp có quyền mua 32,794 cp mới). So với thị giá cổ phiếu DIG vào cuối phiên 13/12 (20,550 đồng/cp), giá chào bán này thấp khoảng 27%.
Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông hiện hữu nhưng sẽ hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư khác mua sau khi kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với giá 15,000 đồng/cp, ước tính DIG có thể thu về 3 ngàn tỷ đồng nếu chào bán thành công toàn bộ 200 triệu cp. Theo thứ tự ưu tiên, DIG sẽ tập trung nguồn vốn để sử dụng cho dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3 với tổng số tiền 1,135 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2 dự kiến 535 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 600 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty sử dụng cho dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh với 965 tỷ đồng, trong đó 695 tỷ đồng dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội cùng các công trình khác, còn lại 270 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán tiền sử dụng đất.
Cuối cùng, DIG dùng 900 tỷ đồng còn lại thanh toán nghĩa vụ 2 lô trái phiếu DIGH2124002 và DIGH2124003 với số tiền lần lượt 461 tỷ đồng và 439 tỷ đồng.
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành của DIG
Nguồn: DIG
Trường hợp không bán hết 200 triệu cp hoặc chỉ đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu chào bán, HĐQT DIG sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp như dùng vốn tự có; vay vốn ngân hàng; tìm kiếm nhà đầu tư tham gia góp vốn; phát hành trái phiếu để bù đắp phần vốn thiếu hụt.
Việc phát hành 200 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trên trong chuỗi phát hành tổng cộng 410 triệu cp để tăng vốn lên hơn 10.2 ngàn tỷ đồng của DIG. Các phương án phát hành còn lại gồm: 150 triệu cp riêng lẻ, 30 triệu cp ESOP, hơn 15.2 triệu cp để trả cổ tức năm 2023, hơn 15.2 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tại Nghị quyết ngày 17/10, HĐQT DIG thông qua việc ưu tiên thực hiện đợt chào bán 200 triệu cp cho cổ đông hiện hữu trước các đợt phát hành khác với lý do để kịp tiến độ huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
