BIM Land lãi hơn 810 tỷ nửa đầu năm, mới huy động thêm 2,330 tỷ từ trái phiếu

CTCP Bất động sản BIM (BIM Land) công bố tình hình tài chính bán niên 2023 với lãi sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, BIM Land cũng ghi nhận thêm khoản huy động trái phiếu mới trị giá 2.33 ngàn tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm 2023, BIM Land lãi sau thuế thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung từ 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023 là giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BIM Land, lợi nhuận sau thuế và ROE đều sụt giảm.

Biến động lợi nhuận sau thuế của BIM Land giai đoạn 2020 – 6T2023

Nguồn: HNX

Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của công ty hơn 7,430 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2.59 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 19,244 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0.75 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu của BIM Land còn hơn 5,500 tỷ đồng.

Tình hình dư nợ của BIM Land giai đoạn 2020 – 6T2023

Nguồn: HNX

Theo tìm hiểu, tính đến ngày 30/06, BIM Land đang lưu hành hai lô trái phiếu, bao gồm một lô phát hành trong nước và một lô trái phiếu phát hành ở nước ngoài tại thị trường Singapore.

Cụ thể, lô trái phiếu phát hành ở Singapore có mã BIMCD2126001, khối lượng 1,000 trái phiếu, mệnh giá 200,000 USD/tp. Tổng mệnh giá 200 triệu USD, tương ứng khoảng 4,600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng từ ngày 07/05/2021 đến ngày 07/05/2026. Lãi suất trái phiếu 7.75%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Đây là trái phiếu xanh, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được BIM Land sử dụng để phát triển các dự án bất động sản của công ty, trong đó có nhiều dự án xanh, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu trong nước có mã BIMCB2023001, khối lượng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/tp, trị giá 1,000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng từ ngày 30/12/2020 đến ngày 30/12/2023. Lãi suất 10%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Tổ chức phát hành là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm 6 lô đất tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích 28,516 m2; giá trị bảo đảm hơn 1,315 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, ba lô đất đã được giải chấp, giá trị bảo đảm còn lại hơn 1,000 tỷ đồng, vẫn lớn hơn giá trị bảo đảm tối thiểu cho lô trái phiếu này.

Mục đích phát hành nhằm góp thêm vốn vào công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất hạ Long (BIM Hạ Long) – một công ty con của BIM Land và thực hiện đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức khác phù hợp.

Ngoài ra, ngày 21/08 vừa qua, BIM Land mới huy động thêm lô trái phiếu mã BIMCH2330001 cho đối tượng là tổ chức chuyên nghiệp, khối lượng phát hành 23,330 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, trị giá 2,330 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn từ ngày 21/08/2023 đến ngày 15/07/2023 (tương ứng 2,520 ngày). Lãi suất 10.4%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Tổ chức phát hành là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE: CTS).