Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 8 có 22 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của 13 doanh nghiệp. Tổng giá trị huy động đạt 24,855 tỷ đồng, tăng gần 3.5 ngàn tỷ so với tháng 7 trước đó, tương ứng tăng hơn 16%, chủ yếu nhờ các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu trở lại.
Ngân hàng vẫn dẫn đầu phát hành trái phiếu
Nhóm ngân hàng tiếp tục đứng đầu về lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8 với 14,085 tỷ đồng (chiếm 57% tổng giá trị phát hành).
Giá trị phát hành lớn nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với ba đợt phát hành, tổng giá trị theo mệnh giá 6,500 tỷ đồng, lãi suất 6.5%/năm.
Trước đó vào tháng 7, HĐQT ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2023 với tổng quy mô tối đa 20,000 tỷ đồng.
Cụ thể, ACB sẽ phát hành tối đa 200,000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/tp hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn.
Số tiền thu từ phát hành trái phiếu để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Các doanh nghiệp huy động thành công trái phiếu trong tháng 8
Nguồn: VietstockFinance
ABBank (ABB) đứng thứ hai trong nhóm ngân hàng sau khi phát hành thành công hai lô trái phiếu ABBL2325001 và ABBL2326002 với giá trị lần lượt 2,000 tỷ đồng (lãi suất 6.4%/năm) và 1,000 tỷ đồng (lãi suất 6.6%/năm).
Lần lượt sau đó là các nhà băng như OCB với 2,000 tỷ đồng, lãi suất 6.6%/năm; MSB 1,000 tỷ đồng, lãi suất 7.5%/năm; BAB 800 tỷ đồng, lãi suất 6.5%/năm; BIDV 700 tỷ đồng, lãi suất 7.4 – 7.7%/năm, HDBank (HDB) 500 tỷ đồng, lãi suất 9.1%/năm; CTG 385 tỷ đồng, lãi suất 7.5%/năm.
Đại diện nhóm hàng không là Hàng không Vietjet (VJC) có 6 đợt phát hành, số đợt nhiều nhất trong danh sách, với tổng giá trị theo mệnh giá 1,700 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm.
Trước đó, tháng 7, hãng hàng không giá rẻ này đã huy động 1,100 tỷ đồng sau khi phát hành 4 lô trái phiếu. Xét từ đầu năm 2023 đến nay, Vietjet có 14 đợt huy động thu về 4,000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp bất động sản nhộn nhịp gọi vốn từ trái phiếu trở lại
Nhóm bất động sản cũng đẩy mạnh gọi vốn từ trái phiếu trong tháng 8 sau khi có 7 doanh nghiệp huy động thành công với tổng giá trị 8,270 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất cao nhất thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở Xã hội Thuận Thành ở mức 14%/năm, thông qua lô trái phiếu TTHCH2328001 với tổng giá trị huy động 800 tỷ đồng - cao gấp gần 4 lần vốn điều lệ Công ty.
Đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu tiên của Nhà Thuận Thành. Các thông tin khác như mục đích phát hành, trái chủ, tài sản đảm bảo... đều không được Công ty công bố công khai.
Cùng ngày phát hành và hoàn tất trái phiếu là 21/08, Nhà Thuận Thành đã đăng ký thế chấp tài sản tại PVcomBank - chi nhánh Đống Đa. Tài sản bảo đảm làm toàn bộ quyền tài sản của Công ty phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ký với ông Vũ Việt Cường, liên quan đến việc chuyển nhượng 86.219% phần vốn góp của ông Cường tại Công ty TNHH Hoàng Gia.
| Nhà Thuận Thành thành lập ngày 05/12/2018, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng do CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) sở hữu 100% vốn và ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con. Tháng 03/2019, vốn điều lệ được nâng lên 55 tỷ đồng. Đến cuối tháng 06/2019, DBC thông báo chuyển nhượng 100% vốn góp tại Thuận Thành và giao dịch hoàn tất trong năm 2021. Cuối tháng 7/2023, vốn điều lệ của Nhà Thuận Thành tăng lên 202 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty hiện là ông Nguyễn Minh Đức, đồng thời là đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Khu Du lịch - Phim trường Vina, một doanh nghiệp có liên quan đến nhóm PVcomBank. |
Xét về giá trị tuyệt đối, Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt chiếm tới một nửa tổng giá trị huy động trái phiếu riêng lẻ của nhóm bất động sản tháng 8 sau khi hoàn tất phát hành lô trái phiếu LVRCB2324001 với giá trị 4,100 tỷ đồng, kỳ hạn 15 tháng, vào ngày 25/08/2023. Theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 13.3%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
| Bất động sản Lan Việt có vốn điều lệ 1,908 tỷ đồng, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Đỗ Thị Hiền Lương. |
Ngoài ra, còn có hai doanh nghiệp bất động sản khác phát hành thành công trái phiếu trong tháng 8 là CTCP Phú Thọ Land 1,900 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập 1,470 tỷ đồng với lãi suất lần lượt 10.5% và 12%/năm.
Trong đó, Phú Thọ Land huy động 1,900 tỷ đồng trái phiếu ngay sau khi Công ty mới tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 1,750 tỷ đồng, gấp 88 lần vào đầu tháng 8.
Ít tuần sau thương vụ phát hành trái phiếu, Phú Thọ Land đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh tại dự án Khu đô thị Đại An (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown) với CTCP Vinhomes (HOSE: VHM).
