Bain Capital đã huy động 7.1 tỷ USD cho quỹ đầu tư mới chuyên rót vốn vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương, dù môi trường huy động vốn không thuận lợi trong bối cảnh kinh tế khó khăn và căng thẳng địa chính trị kéo dài.
Đây cũng là quỹ đầu tư từng gây chú ý với cam kết đầu tư ít nhất 200 triệu USD vào Masan (HOSE: MSN).
Quỹ đầu tư có trụ sở ở Boston này đã huy động được 6.3 tỷ USD từ nhà đầu tư và 750 triệu USD từ các nhân viên, dựa trên nguồn tin thân cận. Quỹ đầu tư châu Á trước đó của Bain Capital có quy mô 4 tỷ USD, chưa tính tới các khoản góp vốn từ nội bộ.
Phát ngôn viên của Bain Capital từ chối nhận định về thông tin trên.
Bain Capital đang đa dạng hóa đầu tư ở khu vực châu Á để giải quyết những khó khăn khi đầu tư vào Trung Quốc – vốn là mục tiêu chủ chốt cho các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân châu Á. Bain gần đây tăng cường đầu tư vào Ấn Độ và Nhật Bản.
Nếu đà này tiếp tục, năm 2023 có thể là giai đoạn huy động vốn ảm đạm nhất trong 1 thập kỷ qua đối với các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại châu Á-Thái Bình Dương. Nguyên nhân có thể là do nhà đầu tư né tránh các quỹ đầu tư tập trung vào Trung Quốc, theo công ty nghiên cứu Preqin.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng vốn huy động của các công ty vốn cổ phần tư nhân ở châu Á -Thái Bình Dương chỉ tương đương 22% của cùng kỳ. Trong đó, tổng vốn huy động dành cho quỹ đầu tư tập trung vào Trung Quốc giảm xuống 115.9 tỷ USD vào cuối quý 2/2023, giảm từ mức 141.9 tỷ USD của quý trước đó.
Cam kết đầu tư 200 triệu USD vào Masan
Tại Việt Nam, Bain Capital cũng gây tiếng vang với thương vụ đầu tư vào Masan hồi đầu tháng 10/2023.
Quỹ đầu tư này đồng ý rót ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần 85,000 đồng.
Cụ thể, khoản đầu tư của Bain Capital dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi lên đến 10%/năm.
Giao dịch này đánh dấu dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư này vào câu chuyện tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam cũng như khả năng của Masan trong việc hiện thực hóa cơ hội phục vụ 100 triệu người tiêu dùng trong nước từ các nhu cầu cuộc sống cơ bản hàng ngày cho đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính.
