Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 trong năm tài chính 2025.
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Mệnh giá 1 trái phiếu là 100 triệu đồng.
Ngân hàng sẽ chia thành 10 đợt phát hành. Lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường. Tổng giám đốc quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định; hoặc lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.
Đối tượng chào bán và đối tượng giao dịch là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu được thanh toán lãi trả sau, định kỳ 12 tháng một lần. Mục đích phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, năm 2024, ACB là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất thị trường. Theo số liệu của MBS, trong 11 tháng đầu năm 2024, ACB đã phát hành 36.100 tỷ đồng, tiếp đến là HDBank (30.900 tỷ đồng), Techcombank (30.600 tỷ đồng), OCB (27.700 tỷ đồng), MB (23.300 tỷ đồng).
MBS cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay. "Việc các NHTM đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu dù chi phí vốn đắt đỏ hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được cho là nhằm bổ sung cơ cấu vốn trung, dài hạn trong bối cảnh nhu cầu vay vốn đang dần phục hồi", MBS đánh giá.
Về ACB, mới đây ngân hàng đã công bố mục tiêu kinh doanh năm 2025. Trong đó, ACB dự kiến tổng tài sản năm 2025 đạt 984.967 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với năm 2024. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 728.409 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng được kỳ vọng đạt 673.596 tỷ đồng, tăng trưởng 16%.
ACB đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu (nhóm N3 - N5) tiếp tục được kiểm soát dưới mức 2%.
Với kế hoạch kinh doanh như trên, ACB cũng hé lộ năm sau (2026) sẽ tiếp tục chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.
Năm nay, HĐQT ACB tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông. Cụ thể, ACB dự kiến phát hành gần 670 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ 15%. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 6.700 tỷ đồng, từ 44.666 lên 51.366 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 3/2025.
Ngoài ra, ACB cũng có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Quy mô tương đương 4.466 tỷ đồng.
