Mức giá phát hành cho đối tác Nhật cao gần gấp rưỡi so với thị giá cổ phiếu HBC của Xây dựng Hoà Bình chốt phiên 17/8.
27-07-2022
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu, tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành cho Sanei Architecture Planning Co., Ltd của Nhật.
Giá chào bán là 32.500 đồng/cp, cao hơn khoảng 48% giá cổ phiếu HBC chốt phiên 17/8 (22.000 đồng/cp).
Tổng giá trị huy động từ đợt chào bán riêng lẻ là 162,5 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng,...) trong tháng 10/2022.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý III đến quý IV năm nay, sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Sau phát hành riêng lẻ, Sanei Architecture Planning Co., Ltd dự kiến sẽ nắm 1,99% vốn của Xây dựng Hoà Bình.Sanei Architecture Planning từng là cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (Mã: NRC) từ đầu năm 2019 với tỷ lệ sở hữu 10%. Tới cuối tháng 2/2022, công ty Nhật này đã không còn là cổ đông lớn tại Danh Khôi khi giảm sở hữu từ 5,14% xuống còn 4,91%.
Ảnh: Xây dựng Hoà Bình.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.
Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cũng từng hé lộ đã có nhà đầu tư Nhật Bản muốn mua lại 5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết vẫn tiếp tục đàm phán một số nhà đầu tư đang quan tâm khác.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc tháng 7, Hòa Bình cho biết đã trúng thầu 15.000 tỷ đồng, đạt 3/4 kết hoạch cả năm. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký (backlog) tại thời điểm 30/6 là 26.500 tỷ đồng. Trong đó, 10.000 tỷ sẽ được ghi nhận doanh thu năm 2022 và 16.500 tỷ dự kiến ghi nhận năm 2023. Theo đó, khả năng đạt kế hoạch doanh thu 2022 là khả thi.
Trong quý II, doanh nghiệp đạt 4.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% song lợi nhuận sau thuế giảm 14% còn 50 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp giảm sâu và tăng mạnh chi phí tài chính.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.063 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ, lần lượt tăng 30% và giảm 10% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả trên, tập đoàn đã thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và 17,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau hai quý.
