Trong khi giới đầu tư đổ xô mua vàng, tỷ phú Warren Buffett âm thầm đổ tiền vào một 'kho báu' ở châu Á

Động thái của nhà đầu tư tỷ phú diễn ra sau khi ông nêu ý định trong lá thư thường niên.

Berkshire Hathaway vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại 5 tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản lên gần 10%, đúng với chiến lược đầu tư mà Warren Buffett từng công bố trước đó.

Cụ thể, cổ phần của Berkshire tại Mitsui & Co. tăng từ 8,09% lên 9,82%, tại Mitsubishi từ 8,31% lên 9,67%, tại Marubeni từ 8,3% lên 9,3%, tại Sumitomo từ 8,23% lên 9,29%, và tại Itochu từ 7,47% lên 8,53%.

Sự khác biệt trong mức tăng giữa các công ty chủ yếu do chênh lệch về số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Một số công ty đã hủy cổ phiếu mua lại, trong khi một số khác giữ lại cổ phiếu dưới dạng cổ phiếu quỹ, dẫn đến thay đổi về tổng số cổ phiếu lưu hành.

Shingo Ide, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Viện nghiên cứu NLI, nhận định rằng thông tin này có thể tạo ra phản ứng trái chiều trên thị trường. Theo ông, mặt tích cực là Berkshire đã thực hiện đúng cam kết sẽ gia tăng đầu tư.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có thể cho rằng tập đoàn này vẫn khá thận trọng khi duy trì tỷ lệ sở hữu dưới 10%. Mặt khác, đây cũng có thể là chiến lược mở đường cho Berkshire tiếp tục mua thêm cổ phiếu trong tương lai.

Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty con National Indemnity Company. Việc tăng tỷ lệ sở hữu được công bố vào khoảng 15:30 giờ Nhật Bản, sau khi thị trường Tokyo đóng cửa. Theo quy định, bất kỳ nhà đầu tư nào nắm giữ hơn 5% cổ phần của một công ty niêm yết đều phải báo cáo với cơ quan quản lý khi có thay đổi từ 1% trở lên trong tỷ lệ sở hữu.

Trong thư gửi cổ đông ngày 22/2, Berkshire khẳng định rằng theo thời gian, tỷ lệ sở hữu tại cả năm công ty có thể sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Ngay từ đầu, họ đã cam kết duy trì mức sở hữu dưới 10% tại mỗi công ty.

Tuy nhiên, khi tiến gần đến giới hạn này, cả năm công ty đã đồng ý nới lỏng quy định một cách có kiểm soát. Bức thư cũng tạo ra tác động tích cực lên giá cổ phiếu của các tập đoàn này.

Chỉ sau thông tin được công bố, cổ phiếu Itochu tăng 13,1%, Mitsubishi tăng 11,2%, Sumitomo tăng 8%, Marubeni tăng 6,5% và Mitsui tăng 3,2%.

Berkshire bắt đầu đầu tư vào năm tập đoàn thương mại Nhật Bản từ tháng 7/2019. Đến tháng 4/2023, Warren Buffett đã trực tiếp đến Nhật Bản để gặp gỡ ban lãnh đạo của các công ty này và tái khẳng định ý định gia tăng đầu tư. Thông báo này ngay lập tức trở thành cú hích lớn cho thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Ban đầu, Buffett đầu tư vào các công ty này vì nhận thấy cổ phiếu của họ bị định giá thấp, chỉ giao dịch ở mức 0,6 lần giá trị sổ sách.

Hiện tại, mức định giá đã được điều chỉnh cao hơn, và triển vọng tăng giá cổ phiếu trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện lợi nhuận cũng như tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp này.

Niềm tin của nhà đầu tư đang bị suy yếu bởi sự gia tăng của lãi suất, tỷ giá đồng yên và cuộc chiến thương mại toàn cầu. Điều này khiến các nhà đầu tư đang đổ xô vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, dẫn đến những đợt tăng giá kỷ lục của kim loại quý này.

Trong thư gửi cổ đông, Berkshire nhấn mạnh rằng theo thời gian, sự ngưỡng mộ của họ đối với năm tập đoàn này ngày càng lớn. Người kế nhiệm của Buffett, Greg Abel, đã nhiều lần gặp gỡ ban lãnh đạo của các công ty này, trong khi Buffett cũng thường xuyên theo dõi tình hình của họ. Cả hai đều đánh giá cao chiến lược phân bổ vốn, năng lực quản lý cũng như thái độ của các công ty này đối với nhà đầu tư.

Theo Nikkei Asia

>> Nhà đầu tư tháo chạy, các chỉ số lao dốc: Chuyện gì đang xảy ra tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á?