Tổng Công ty Điện lực miền Nam muốn thoái vốn khỏi CHP với giá gấp 2.4 lần thị giá

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa thông báo chào bán theo lô đối với toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Thủy điện miền Trung (EVNCHP, HOSE: CHP). Đáng chú ý, mức giá chào bán cao vượt trội so với thị giá.

Nhà máy thủy điện A Lưới do công ty Thủy điện miền Trung quản lý

Ngày 4/3, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thông báo kế hoạch chào bán gần 33.8 triệu cp CHP, tương đương 23% vốn điều lệ của Thủy điện miền Trung. Mức giá chào bán lên đến 87,284 đồng/cp, gấp 2.4 lần giá thị trường, đưa định giá của doanh nghiệp này lên mức ấn tượng 12.8 ngàn tỷ đồng. Chứng khoán Quốc gia (NSI) đóng vai trò tư vấn cho thương vụ.

Mức giá chào bán được đặt trong bối cảnh 5 năm gần đây, Thủy điện miền Trung ghi nhận doanh thu khoảng 800-1,100 tỷ đồng và lợi nhuận ròng từ 240-510 tỷ đồng mỗi năm.

Giao dịch cổ phần lần này có sự tham gia của 2 bên bán là EVNSPC và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, HNX: TV3). Tuy vậy, PECC3 chỉ nắm lượng cổ phần nhỏ, khoảng 53.4 ngàn cp CHP trong tổng số gần 33.8 triệu cp chào bán.

Khối cổ phần dự kiến được chào báo cạnh tranh theo 1 lô duy nhất trên Sở GDCK TPHCM (HOSE), tương ứng giá khởi điểm của lô cổ phần lên đến 2.95 ngàn tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua từ 07-26/03/2025.

Thủy điện miền Trung là chủ đầu tư nhà máy thủy điện A Lưới với công suất 170 MW tại Huế, cùng nhà máy điện mặt trời Cư Jut công suất 50 MW tại Đắk Nông.

Về cơ cấu sở hữu, REE hiện là cổ đông lớn nhất nắm 24.2% vốn tại Thủy điện miền Trung, sau quá trình mua gom cổ phần từ năm 2017-2022. Ngoài ra, 2 Tổng Công ty Điện lực của miền Trung và miền Nam cũng đang sở hữu xấp xỉ 23% cổ phần mỗi bên.

Hiện nay, các công ty chứng khoán như Vietcap, Bảo Việt, Vietcombank,... đã phát thông báo chào bán cạnh tranh ra công chúng đối với thương vụ Thủy điện miền Trung.