Các token DeFi hàng đầu dựa trên Ethereum suy thoái đáng kể trong vài ngày qua giữa bối cảnh lo ngại sau vụ hack Curve Finance vào cuối tuần trước.
Curve Finance là sàn giao dịch phi tập trung lớn thứ hai cho các giao dịch swap ổn định trên Ethereum sau Uniswap, với tổng số tiền gửi trị giá 2,09 tỷ đô la, theo dữ liệu của DeFiLlama.
Giao thức đã bị hack vào ngày 30/7, trong đó những kẻ tấn công kiếm được khoảng 52 triệu đô la từ lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình Vyper, ảnh hưởng đến ít nhất 4 pool của Curve Finance theo thông báo chính thức.
Chỉ số DeFi Blue-Chips của Glassnode cho 8 token DeFi Ethereum hàng đầu theo vốn hóa thị trường giảm 6,7% so với mức cao nhất trong ba tháng vào ngày 29/7, một ngày trước vụ hack Curve Finance.
Theo dữ liệu từ Coingecko, chỉ số DeFi Pulse của 10 token DeFi hàng đầu theo vốn hóa thị trường được giao dịch thấp hơn 7,3% kể từ tuần trước.
Những token giảm nhiều nhất từ 2 chỉ số bao gồm Curve DAO (CRV), giảm 20,5% trong tuần, tiếp theo là Compound (COMP) giảm 18% trong cùng kỳ, Synthetix Network (SNX) -17% và Aave (AAVE) -14%.
Rủi ro cho holder AAVE do các khoản vay CRV
Vụ hack Curve Finance đã khiến DeFi gặp rủi ro lây lan phát sinh từ các hợp đồng được xây dựng bằng Vyper trên nhiều giao thức khác.
Một rủi ro nghiêm trọng khác đối với Curve DAO là thanh lý các khoản vay khổng lồ của nhà sáng lập Curve, Michael Egorov. Vị thế cho vay lớn nhất của anh là trên giao thức cho vay phổ biến Aave.
Egorov đã vay 49,2 triệu USDT và thế chấp 257,4 triệu token CRV trị giá 148,6 triệu đô la, theo dữ liệu ví Ethereum của anh ấy.
Nếu khoản vay của Egorov bị thanh lý, nó có thể gây bán tháo ồ ạt token CRV, đe dọa làm giảm giá CRV xuống dưới số tiền vay gốc trên Aave.
Điều này khiến holder token AAVE gặp rủi ro, vì sự thiếu hụt giữa tiền gốc và tài sản thế chấp CRV sẽ bị thanh toán bằng cách bán AAVE từ Safety Module, theo thiết kế của nó.
Mặc dù Egorov đã cải thiện tình trạng nợ của mình và hoàn trả một số khoản vay sau khi thực hiện các giao dịch OTC với nhiều quỹ, nhà phát triển và người dùng DeFi quyền lực, nhưng rủi ro vẫn còn.
Vụ hack Curve xúc tác điều chỉnh giá token DeFi
Mặc dù Compound không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ hack Curve, nhưng token quản trị của nó dường như giảm lợi nhuận trong vài tuần qua.
Token COMP tăng 153% kể từ ngày 25/6 để đạt mức cao mới hàng năm là 77,34 đô la vào ngày 17/7, theo dữ liệu của Coingecko, trong bối cảnh hy vọng lạc quan về giao thức DeFi mới Superstate do nhà sáng lập Compound, Robert Leshner, đưa ra và Short Squeeze tiềm năng.
Trong trường hợp không có thông báo về tiện ích của token COMP trong nỗ lực mới của Leshner và các chất xúc tác tích cực khác, COMP đã mất một số lợi nhuận, giao dịch ở mức 59,45 đô la, tăng 89% từ đầu năm đến nay.
Tương tự, Synthetix Network (SNX) đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 2,99 đô la vào tháng 7 sau khi thiết lập quan hệ đối tác với quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử và nhà tạo lập thị trường Jump Crypto để cải thiện thanh khoản của giao thức theo thông báo.
Tuy nhiên, token SNX đã mất đi lợi nhuận sau vụ hack Curve Finance — giảm 18,4% kể từ tuần trước. SNX tăng 10,6% trong 30 ngày qua và 68,7% từ đầu năm đến nay.
Để so sánh, những người mua Maker (MKR) cố gắng giữ được mức tăng ấn tượng trong tháng 7 khi tăng khả năng tiếp xúc với các tài sản trong thế giới thực và cộng đồng triển khai bản cập nhật nền kinh tế token để tăng lượng mua lại MKR. MKR giao dịch cao hơn 2,7% trong tuần và 151,6% kể từ đầu năm.
Các token sàn giao dịch phi tập trung đối thủ cạnh tranh của Curve, Uniswap (UNI) và Sushi (SUSHI) tăng lần lượt là 4,2% và 7,9% trong tuần. Ngược lại, Balancer (BAL) giảm 6,2% trong cùng kỳ.
