Số tiền 30 triệu USD được Phát Đạt vay từ ACA Vietnam Real Estate III LP (Cayman Island) vào tháng 3/2022, với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Ngày 16/4, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cho biết công ty đã nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trị giá 30 triệu USD.
Theo yêu cầu của UBCKNN, trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Phát Đạt phải gửi báo cáo và công bố thông tin về kết quả phát hành theo quy định.
Trong cùng ngày 16/4, website Phát Đạt thông báo công ty đã phát hành 34.095.000 cổ phiếu với mức giá hoán đổi là 20.000 đồng/cổ phiếu - cao hơn thị giá, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 340,95 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hoán đổi và kết thúc đợt phát hành là ngày 16/4/2025. Toàn bộ số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
Biến động giá cổ phiếu PDR. (Nguồn: wichart.vn).
Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ lnói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Số tiền 30 triệu USD được Phát Đạt vay từ ACA Vietnam Real Estate III LP (có trụ sở tại Cayman Island) vào tháng 3/2022, với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sau hai năm kể từ ngày giải ngân, khoản vay này sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay. Theo phương án vay vốn ban đầu, giá hoán đổi được tính bằng 135% mức giá bình quân gia quyền đóng cửa của cổ phiếu PDR trong 20 ngày giao dịch tính đến ngày 11/3/2022 là 119.879 đồng/cp. Tỷ giá mua vào USD của Vietcombank tại ngày này là 22.730 VND/USD.
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, từng thông tin đến cổ đông rằng "quỹ ACA có gốc các doanh nghiệp Nhật rất lớn, đã có những bước đi dò xét trước khi đầu tư vào Phát Đạt. Công ty muốn mời nhà đầu tư Nhật vào làm việc ở những bước đầu tiên, làm tiền đề mời thêm nhiều nhà đầu tư lớn".
Tính đến cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Phát Đạt hơn 12.690 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ là các khoản phải trả ngắn hạn khác có tổng giá trị trên 5.700 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm; kế đến là tổng dư nợ vay trên 5.340 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm.
Ngoài khoản nợ bằng đồng USD vừa mới hoán đổi, Phát Đạt có dư nợ tín dụng hơn 3.900 tỷ đồng, trong đóMB (3.480 tỷ đồng); VietinBank (435 tỷ đồng), được bảo đảm bằng nhiều tài sản như quyền sử dụng đất dự án Bắc Hà Thanh – Bình Định, khu đất quận Hải Châu – Đà Nẵng, khu đất quận 3 – TP HCM, khu đất Bình Dương, Khu du lịch Bến Thành – Long Hải, hơn 5 triệu cổ phiếu PDR… Công ty không có dư nợ trái phiếu.
Tổng tài sản ghi nhận trên 24.100 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho tại các dự án được ghi nhận trên 13.400 tỷ đồng, tăng 11% và chiếm hơn 56% tổng giá trị tài sản.
Kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn được ghi nhận hơn 7.760 tỷ đồng, tăng 87% so với đầu năm và chiếm 32% tổng giá trị tài sản. Ngoài các khoản phải thu cũ từ nhóm Danh Khôi Holding, công ty phát sinh các khoản phải thu mới từ 2 cá nhân có tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng, chủ yếu từ các giao dịch tại dự án Quy Nhơn Iconic.
Kết quả kinh doanh trong năm ghi nhận1.223 tỷ đồng doanh thu và 367 tỷ đồng lãi ròng (số liệu đã được Phát Đạt thông báo điều chỉnh sau khi phát hành BCTC quý IV/2024), tương đương thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.
Dòng tiền kinh doanh của Phát Đạt ghi nhận âm gần 2.870 tỷ đồng, riêng quý cuối năm âm 1.680 tỷ đồng. Với sự bù đắp từ dòng tiền dương ở hoạt động đầu tư và tài chính, dòng tiền thuần trong quý cuối năm của Phát Đạt còn 123 tỷ đồng nhưng cả năm vẫn âm 846 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.
