PC1 dự huy động 1.200 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thời gian PC1 (HM:PC1) phát hành 12.000 trái phiếu dự kiến trong khoảng từ tháng 3 - 6/2023. HĐQT CTCP Tập Đoàn PC1 (HOSE: PC1) vừa thông qua quyết nghị về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động là 1.200 tỷ đồng.

Cụ thể, PC1 dự phát hành 12.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, được chia làm 2 đợt phát hành. Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 3 - 4/2023, với khối lượng 3.000 trái phiếu. 9.000 trái phiếu còn lại được phát hành vào đợt 2, dự kiến diễn ra trong 5 - 6/2023. Đại lý phát hành là CTCK Bản Việt (HOSE: VCI (HM:VCI)).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý theo hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 05 năm, được áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng của 3.5% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV (HM:BID), Agribank, Vietcombank (HM:VCB) và Vietinbank (HM:CTG)) nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phiếu PC1 thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ phần được cầm cố), với tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, và mức duy trì tối thiểu 120%. Trong trường hợp tỷ lệ giảm xuống thấp hơn, PC1 hoặc bên cầm cố phải bổ sung tài sản để bù đắp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được PC1 dùng để đầu tư vào lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Western Pacific (khoảng hơn 1.100 tỷ đồng); 90 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.