Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, nguồn thu của Novaland (NVL) bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn trong việc thanh toán cho các bên cho vay.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa cập nhật thông tin về tình hình thanh toán lô trái phiếu quốc tế. Theo đó, Novaland cho biết đang thực hiện tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), với kế hoạch đáo hạn vào tháng 6/2027 hoặc có thể mua lại trước hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, nguồn thu của Novaland bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn trong việc thanh toán cho các bên cho vay. Mặc dù đã nỗ lực, công ty không thể hoàn thành nghĩa vụ trả lãi đúng hạn vào ngày 16/1/2025 và đã đề xuất gia hạn thanh toán lãi với các trái chủ. Do đó, Novaland đã đề xuất với các trái chủ phương án gia hạn thanh toán lãi để phù hợp với tình hình hiện tại và khả năng của công ty.
Trước đó, Novaland đã điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu 300 triệu USD. Từ ngày 5/1/2025, giá chuyển đổi mới là 36.000 đồng/cp, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD, thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu (40.000 đồng/cp). Tỷ lệ chuyển đổi mới là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.
Liên quan đến việc thanh toán trái phiếu, ngày 31/12/2024, Novaland đã mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu mã NVL2020-01-500 (giá trị 500 tỷ đồng theo mệnh giá), NVL2020-01-480 (480 tỷ đồng), NVL2020-03-240 (240 tỷ đồng), NVL2020-03-190 (190 tỷ đồng), NVL2020-03-140 (140 tỷ đồng). Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá được Novaland mua lại trước hạn là 1.550 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 27/12/2024, Novaland công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng, bao gồm 21 mã trái phiếu có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, phát hành trong năm 2020.
Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 theo hình thức thỏa thuận giữa tập đoàn và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.
| Bối cảnh dự án Aqua City |
Được biết, sau 2 năm nỗ lực tái cấu trúc, Novaland đã có những chuyển biến tích cực về tài chính, với tổng dư nợ giảm mạnh xuống còn khoảng 29.700 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2024. Mặc dù đã đạt được một số thành công pháp lý đối với các dự án, nhưng công tác gỡ vướng pháp lý vẫn chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến việc bán hàng và bàn giao sản phẩm. Vì vậy, dòng tiền thu về từ các dự án chưa đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cho trái chủ.
Trong thời gian tới, Novaland sẽ tập trung mọi nguồn lực để cố gắng từng bước khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện pháp lý tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là Aqua City (hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới, dự kiến vào tháng 7/2025) và NovaWorld Phan Thiet (hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4/2025), để từ đó nhanh chóng triển khai tiếp các hoạt động xây dựng, bàn giao, thu tiền bán sản phẩm của các dự án. Đây là cơ sở vững chắc cho việc thực hiện nghĩa vụ với tất cả các bên liên quan.
>> Cổ phiếu Novaland (NVL) 'ngừng rơi' trước tin tích cực từ dự án Novaworld Phan Thiết
