Một ngân hàng tư nhân muốn phát hành 26.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay, nhiều hơn cả VietinBank, BIDV

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là ngân hàng có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô lớn nhất trong năm nay.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có Nghị quyết thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền trong năm 2023.

Cụ thể, HĐQT OCB chấp thuận việc chào bán và phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. OCB cho biết, trong giai đoạn 2020-2022, ngân hàng luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn.

Mức 26.000 tỷ đồng dự kiến phát hành trong năm nay cũng là lượng trái phiếu phát hành lớn nhất tại OCB từ trước đến nay.

Dự kiến trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất danh nghĩa cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi hoặc kết hợp thì cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa là bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng đang áp dụng tại các NHTM cổ phần quốc doanh (hoặc lãi suất VNIBOR, hoặc lãi suất trái phiếu Chính phủ tương ứng kỳ hạn của trái phiếu phát hành) cộng (hoặc trừ) với biên độ xác định.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Kỳ hạn trái phiếu tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành.

Theo kế hoạch 26.000 tỷ đồng trái phiếu này sẽ được phát hành theo 13 đợt với giá trị mỗi đợt 1.000-2.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hiện OCB là ngân hàng có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với quy mô lớn nhất trong năm 2023. Ngoài OCB, một số ngân hàng khác cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu với quy mô lớn.

Chẳng hạn, VietinBank có kế hoạch phát hành tối đa 16.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ trong năm nay theo 30 đợt. Ngoài ra, VietinBank cũng muốn phát 9.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8-10 năm theo hình thức chào bán ra chông chúng.

BIDV vừa qua cho biết sẽ phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ trong giai đoạn 1 (từ tháng 6/2023 đến hết quý 3/2023). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 8.100 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản bảo đảm.