Fecon huy động 120 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ ngân hàng

Fecon dùng hơn 30 triệu cổ phần của hai công ty con làm tài sản bảo đảm phát hành 120 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền huy động được dùng để trả nợ ngân hàng.

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Fecon (mã: FCN) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã FCNH2426001 giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm.

Kết quả chào bán cho thấy có 6 nhà đầu tư trong nước (gồm 1 công ty chứng khoán và 5 cá nhân) và 1 công ty chứng khoán nước ngoài mua số trái phiếu trên của Fecon. Mục đích phát hành lô trái phiếu này để cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng.

Fecon dự kiến mua lại lô trái phiếu này theo 4 đợt. Trong đó, đợt 1 mua lại tối thiểu 33,33% vào ngày 21/04/2025, các đợt còn lại cách nhau 3 tháng lần lượt vào ngày 21/07/2025, 21/10/2025 và 21/01/2026 với tỷ lệ mỗi đợt là 16,67%.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu FCNH2426001 là 500.000 cổ phần FCN, gần 15 triệu cổ phần CTCP Năng lượng Fecon (FCP) và hơn 15,6 triệu cổ phần của CTCP Công trình ngầm Fecon Raito (FRU), đều là công ty con của FCN.

Tài sản bảo đảm nêu trên có sự thay đổi so với nghị quyết của HĐQT FCN ngày 18/10. Tại nghị quyết này, Fecon chỉ nêu chung chung tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu là cổ phần thuộc sở hữu của công ty, ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT và CTCP Đầu tư Fecon – công ty con của FCN.

Theo dữ liệu công bố trên HNX, Fecon cũng đang lưu hành lô trái phiếu mã FCNH2325001 được phát hành ngày 31/10/2023 trị giá 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 30/04/2025, lãi suất 11%/năm. Hiện lô này còn lưu hành 106 tỷ đồng do FCN đã mua lại trước hạn 20 tỷ đồng hồi tháng 5 và tháng 7 vừa qua. Như vậy, dư nợ trái phiếu hiện tại của FCN còn tổng 226 tỷ đồng.

Fecon tiếp tục phát hành trái phiếu trong bối cảnh vay nợ tài chính tại thời điểm 30/9/2024 đạt 3.040 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm. Trong đó vay nợ ngắn hạn 2.144 tỷ đồng, vay dài hạn 896 tỷ đồng.

Cuối quý III/2024, tổng tài sản FCN đạt hơn 8.413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 2%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, Fecon mang về doanh thu thuần 744 tỷ đồng, tăng 35%, do đó lợi nhuận gộp được cải thiện 40% lên 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do các loại chi phí tăng cao bào mòn lãi ròng kỳ này chỉ còn hơn 29 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là hơn 9 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Fecon mang về doanh thu thuần gần 2.172 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 11 tỷ đồng tăng 3%.

Năm 2024, FCN lên kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 50 tỷ đồng, so với mục tiêu. Đến nay, công ty xây dựng này mới hoàn thành 54% chỉ tiêu doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận.