ELC muốn tạo "mưa" cổ phiếu, nâng vốn điều lệ vượt ngàn tỷ

CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom (HOSE: ELC) sắp phát hành 1 triệu cp ESOP, thời gian nhận tiền mua từ 15-24/04/2024. Chưa dừng lại ở đó, ELC còn có kế hoạch tạo ra “cơn mưa” gần 20.5 triệu cp mới, dự trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Cán bộ nòng cốt sắp đón 1 triệu cp ESOP

Ngày 15/04, CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom (HOSE: ELC) thông báo phát hành 1 triệu cp ESOP (tỷ lệ 1.2% cp lưu hành) cho cán bộ nòng cốt đóng góp vào sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty, toàn bộ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Thời gian nhận tiền mua từ 15-24/04/2024. Đáng chú ý, ELC phát hành ESOP với giá 10,000 đồng/cp, tức thấp hơn đến 53% so với thị giá 21,400 đồng/cp của ngày 15/04. Thông qua đó, ELC dự kiến sẽ huy động 10 tỷ đồng, mục đích nhằm bổ sung thêm vốn lưu động, bên cạnh gắn kết lợi ích nhân viên và Công ty.

Trường hợp thực hiện thành công, số lượng cổ phiếu của ELC sẽ tăng lên gần 83.3 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ gần 833 tỷ đồng.

“Mưa” cổ phiếu đưa vốn điều lệ vượt ngàn tỷ?

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của ELC dự kiến tổ chức ngày 25/04/2024 tới đây tại TP Hà Nội. Tài liệu họp cũng đã được công bố với nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có phương án phát hành tổng cộng đến gần 20.5 triệu cp, đưa vốn điều lệ ELC vượt ngưỡng ngàn tỷ.

Trong phương án tổng thể được trình bày, ELC dự kiến phát hành tối đa gần 20.5 triệu cp trong năm 2024-2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT. Việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 bao gồm phát hành tối đa gần 4.2 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán tối đa gần 12.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Còn đợt 2 sẽ là phát hành tối đa 3.8 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp.

Với phương án phát hành đợt 1, tối đa 4.2 triệu cp (tỷ lệ 100:5), ELC cho biết sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển theo BCTC kiểm toán năm 2023.

Về phương án chào bán đợt 2, tối đa gần 12.5 triệu cp (tỷ lệ 100:15), với giá 10,000 đồng/cp, ELC dự kiến thu về tối đa gần 125 tỷ đồng, toàn bộ dùng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư nghiên cứu công nghệ, sản phẩm mới. Tất cả đều sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn về phương án ESOP, tối đa 3.8 triệu cp dự kiến được phát hành cho cán bộ nòng cốt. Mục đích nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động. Khác với đợt 1 nêu trên, toàn bộ lượng ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Như vậy, nếu cả 2 đợt phát hành thông qua 3 hình thức khác nhau được hoàn tất, ELC sẽ nâng lượng cổ phiếu lên tối đa hơn 103.7 triệu cp, tương đương vốn điều lệ vượt ngưỡng ngàn tỷ, cụ thể là hơn 1,037 tỷ đồng.

Diễn biến vốn điều lệ của ELC qua các năm

Kế hoạch 2024 lãi sau thuế 108 tỷ đồng, cổ tức tối đa 10%

Cho năm 2024, ELC đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi sau thuế 1,100 tỷ đồng và 108 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 28% so với thực hiện 2023. Bên cạnh đó, kế hoạch cổ tức cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua với tỷ lệ tối đa 10%.

Kế hoạch cho thấy kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng sau năm 2023 nhiều tích cực, với doanh thu thuần 980 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022 và lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 2.5 lần năm 2022. Bằng kết quả này, ELC đã vượt 15% kế hoạch doanh thu và vượt 38% kế hoạch lợi nhuận đề ra.