Binance Labs, đơn vị đầu tư mạo hiểm và ươm mầm của Binance, đã có một năm 2023 bận rộn và hiệu quả, bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Binance Labs đã đầu tư vào hơn 25 dự án trên toàn bộ Web3, bao gồm cơ sở hạ tầng, DeFi, Web3 Gaming và công cụ. Binance Labs cũng đã hỗ trợ sự thành công của các dự án ở giai đoạn đầu thông qua chương trình ươm tạo và tăng tốc, từ đó sản sinh ra một số công ty đáng chú ý nhất trong ngành Web3.
Binance Labs được thành lập vào năm 2018 với mục tiêu xác định và hỗ trợ những nhà sáng lập có ý tưởng sáng tạo đang xây dựng các dự án định hình tương lai của ngành Web3. Các khoản đầu tư của Binance Labs mang tính bất khả tri về chain và bất khả tri về giai đoạn, với trọng tâm cốt lõi là hỗ trợ sự thành công của các dự án ở giai đoạn đầu thông qua các chương trình ươm tạo.
Kể từ khi thành lập, danh mục đầu tư của Binance Labs bao gồm 250 dự án trên 25 quốc gia, với tỷ suất lợi nhuận đầu tư gấp 14 lần. Khoản đầu tư của Binance Labs vào Web3 đã mang lại sự hỗ trợ cho các công ty đáng chú ý như: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet, v.v.
Hơn 50 công ty trong danh mục đầu tư đã được Binance Labs ươm tạo, bao gồm Dune Analytics, Injective Labs, Polygon và SafePal. Các dự án này đã đạt được những cột mốc quan trọng, chẳng hạn như ra mắt mainnet, tiếp cận hàng triệu người dùng và huy động nguồn tài trợ tiếp theo.
Nâng cao khả năng phục hồi khi đối mặt với giai đoạn chuyển đổi
Binance Labs vẫn cam kết đầu tư vào các dự án có giải pháp chuyển đổi trong bối cảnh thị trường suy thoái vào năm 2023, với hơn 25 khoản đầu tư vào bối cảnh Web3. Theo Messari, nguồn tài trợ của Crypto VC phải đối mặt với những trở ngại vào năm 2023. Cụ thể, trong quý 3/2023, xu hướng vốn hóa và số lượng giao dịch giảm 36% so với năm trước.
Tuy nhiên, Binance Labs là VC hoạt động tích cực nhất trong quý 2 và quý 3/2023, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi và Web3 Gaming, theo Messari. Binance Labs cũng được xếp hạng trong số 10 VC hoạt động tích cực nhất trong không gian Web3 vào năm 2023.
Luận điểm đầu tư của Binance Labs tiếp tục hỗ trợ các dự án đặt nền móng cho một hệ sinh thái bền vững và thúc đẩy khả năng mở rộng, đồng thời khám phá các layer ứng dụng hỗ trợ việc áp dụng hàng loạt trên các ứng dụng blockchain. Các khoản đầu tư vào năm 2023 tập trung vào cơ sở hạ tầng và công cụ được hỗ trợ bởi các kỹ thuật bằng chứng zero-knowledge (không kiến thức – ZK), Web3 Gaming giúp thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và những đổi mới trong DeFi đang có những bước tiến lớn cho Web3.
Những khoản đầu tư nổi bật
Binance Labs đã đầu tư vào nhiều dự án đa dạng trong năm 2023, bao gồm nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong hoạt động đầu tư của Binance Labs vào năm 2023:
Cơ sở hạ tầng
– Đầu tư 10 triệu đô la vào nền tảng hợp đồng thông minh cross-chain Neutron trên Cosmos. Đây là chain đầu tiên triển khai Replicad Security, một cơ chế đồng thuận mới cho phép khả năng mở rộng và khả năng tương tác cao.
– Đầu tư vào AltLayer thông qua MVB 6 Program. AltLayer là một hệ thống gồm các layer thực thi dành riêng cho ứng dụng có khả năng mở rộng cao, có được bảo mật từ L1/L2 cơ bản. AltLayer nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch cho các ứng dụng Web3 trên nhiều chain.
– Đầu tư giai đoạn đầu vào Delphinus Lab, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đã triển khai máy ảo zkWASM nguồn mở đầu tiên được biết đến. Delphinus Lab cho phép các nhà phát triển viết và triển khai bằng chứng ZK bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, giúp các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn.
DeFi
– Đầu tư vào Radiant Capital, một giao thức cho vay và vay kết nối thanh khoản phân tán trên DeFi. Radiant Capital tận dụng một công cụ tổng hợp thanh khoản mới để kết nối nhiều thị trường cho vay, từ đó tạo điều kiện vay và cho vay cross-chain với mức phí thấp và hiệu quả sử dụng vốn cao.
– Đầu tư 5 triệu đô la vào Curve DAO Token (CRV), hỗ trợ Curve và triển khai vào BNB Chain. Curve là một sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu dành cho stablecoin và các giao dịch swap có độ trượt giá thấp. Curve trên BNB Chain sẽ cung cấp cho người dùng phí gas thấp hơn, giao dịch nhanh hơn và quyền truy cập vào hệ sinh thái Binance.
– Khoản đầu tư 10 triệu đô la vào Helio Protocol, một giao thức cho vay và vay stablecoin phi tập trung trên BNB Chain cung cấp StaaS và LS đa chain. Giao thức Helio nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái DeFi ổn định và có thể mở rộng trên BNB Chain, tận dụng stablecoin gốc HELIO cũng như cơ chế cho vay và vay sáng tạo.
Web3 Gaming
– Đầu tư 15 triệu đô la vào Xterio, một nền tảng và nhà phát hành game Web3 do những chuyên gia chơi game kỳ cựu dẫn đầu, kết nối giữa game on-chain và free-to-play. Xterio cung cấp một bộ công cụ và dịch vụ dành cho nhà phát triển và người chơi game, chẳng hạn như đúc NFT, thị trường, ví và phân tích. Xterio cũng xuất bản các game của riêng mình, chẳng hạn như Xteria Legends, một game đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người chơi với các nhân vật và vật phẩm dựa trên NFT.
– Đầu tư tài trợ hạt giống cho GOMBLE, một nhà phát triển game thông thường dựa trên blockchain của Hàn Quốc và là chi nhánh liên kết của nhà xuất bản game 111Percent. GOMBLE tạo ra các game thú vị và hấp dẫn tích hợp các yếu tố blockchain, chẳng hạn như NFT, play-to-earn và quản trị. Các game của GOMBLE bao gồm GOMBLE Heroes – game RPG thông thường với các anh hùng NFT và GOMBLE Racing – game đua xe có ô tô và đường đua NFT.
– Đầu tư vào Sleepless AI thông qua MVB 6 Program. Sleepless AI là một game đồng hành ảo dựa trên blockchain AI sử dụng AIGC và LLM để tạo ra lối chơi dựa trên câu chuyện phong phú và các tương tác phát triển một cách tự nhiên với các nhân vật. Sleepless AI cho phép người chơi tạo, tùy chỉnh và gắn kết với những người bạn ảo của riêng họ, những người có tính cách, sở thích và ký ức độc đáo.
Công cụ
– Đầu tư vào Arkham Token (ARKM), token gốc của Arkham hỗ trợ nền kinh tế thông minh Intel-to-Earn. Arkham là một nền tảng phi tập trung kết nối các nhà cung cấp dữ liệu và người dùng dữ liệu, cho phép người dùng kiếm tiền từ dữ liệu và thông tin chi tiết của họ. Arkham cũng cung cấp một bộ công cụ để phân tích, trực quan hóa dữ liệu và cộng tác.
– Đầu tư vào zkPass, giao thức xác minh danh tính bảo vệ quyền riêng tư tận dụng bằng chứng ZK. zkPass cho phép người dùng chứng minh danh tính và thông tin xác thực của họ mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như tên, tuổi hoặc địa chỉ. zkPass có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như xác minh danh tính, xác minh độ tuổi và kiểm soát truy cập.
Chương trình ươm tạo và tăng tốc
Năm 2023, Binance Labs đã tài trợ cho 9 dự án nổi bật tham gia Binance Labs Incubation Program Season 5 và MVB Accelerator Program Season 6: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI và zkPass. Các dự án này đã nhận được sự cố vấn, nguồn lực và hỗ trợ từ Binance Labs cũng như mạng lưới đối tác và chuyên gia.
Binance Labs Incubation Program là một chương trình kéo dài 10 tuần giúp các startup blockchain giai đoạn đầu khởi động ý tưởng và ra mắt sản phẩm của họ. Binance Labs Incubation Program cung cấp nguồn vốn ban đầu, cố vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn pháp lý và quy định, hỗ trợ marketing và PR cũng như quyền truy cập vào hệ sinh thái Binance.
MVB Accelerator Program là chương trình kéo dài 6 tuần giúp các dự án blockchain đầy triển vọng mở rộng quy mô sản phẩm và phát triển cơ sở người dùng. MVB Accelerator Program cung cấp tài trợ, cố vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ marketing và PR cũng như quyền truy cập vào hệ sinh thái Binance.
Binance Labs đã ươm tạo và tăng tốc 36 dự án trong năm 2023, bao gồm nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau. Một số dự án đáng chú ý đã hoàn thành chương trình của Binance Labs vào năm 2023 bao gồm:
– Dune Analytics: một nền tảng phân tích phi tập trung cho phép mọi người tạo, chia sẻ và khám phá dữ liệu từ Ethereum và các blockchainkhác. Dune Analytics đã huy động được 8 triệu đô la trong vòng Series A do Union Square Ventures dẫn đầu vào tháng 9/2023.
– Injective Labs: một giao thức trao đổi phi tập trung layer 2 hỗ trợ thị trường không giới hạn, giao dịch nhanh và phí gas bằng 0. Injective Labs đã ra mắt mainnet vào tháng 10/2023 và hợp tác với Terra, Harmony và Polygon để cho phép giao dịch cross-chain.
– Polygon: một giải pháp mở rộng quy mô layer 2 cung cấp khuôn khổ để xây dựng và kết nối các mạng blockchain tương thích với Ethereum. Polygon đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất cho các ứng dụng Web3, với hơn 3.000 DApp, 200 triệu giao dịch và 7 triệu người dùng tính đến tháng 12/2023.
– SafePal: ví phần cứng lưu trữ và quản lý tiền điện tử một cách an toàn. SafePal đã bán được hơn 200.000 đơn vị ví phần cứng cũng như ra mắt ứng dụng và token (SFP) của riêng mình vào năm 2023.
