Becamex IDC dự chi hàng trăm tỷ đồng mua gần 63 triệu cp IJC

Becamex IDC muốn thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Becamex IJC.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – Mã: BCM) đăng ký thực hiện 62,7 triệu quyền cổ phiếu IJC trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - Mã: IJC). Thời gian thực hiện từ 8/3 đến 25/3.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (1 cp có 1 quyền mua, 2 quyền được mua 1 cp mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 1/3 so với 15.300 đồng/cp kết phiên 5/3 của IJC trên thị trường. Theo đó, Becamex cần chi số tiền gần 627 tỷ đồng.

Hiện tại, Becamex IDC vẫn là cổ đông lớn duy nhất sở hữu 125,3 triệu cp, tương ứng với 49,76% vốn tại IJC. Trường hợp toàn bộ cổ đông đều thực hiện quyền ở mức tối đa, tỷ lệ sở hữu của Becamex sẽ giữ nguyên.

Theo phương án, Becamex IJC chào bán tổng cộng 125,9 triệu cổ phiếu (chốt danh sách cổ đông vào 27/2), dự kiến huy động 1.259 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ dùng vào các mục đích chính, bao gồm góp vốn vào CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (466 tỷ đồng); thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi vay (629 tỷ đồng; bổ sung vốn kinh doanh (164 tỷ đồng).

 Khu công nghiệp Bình Phước. Ảnh: Becamex IDC.

Phía công ty kỳ vọng việc phát hành tăng vốn lần này sẽ giúp giảm chi phí vay vốn, cân đối hệ số nợ, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó làm tăng năng lực hoạt động.

Becamex IDC và Becamex IJC dự kiến là cổ đông sở hữu lần lượt 40% và 31,7% vốn tại Becamex Bình Phước sau đợt chào bán sắp tới (của Becamex Bình Phước). Đây chính là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước diện tích 2.448 ha, tổng vốn đầu tư 6.166 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu IJC tăng giá 48% qua 1 năm (đến 5/3), khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 2,6 triệu cp.